La question mérite d’être posée puisque vous êtes arrivé ici via une simple recherche Google en tapant les mots “CRM gratuit”. Vous avez donc besoin d’un CRM mais… 3 possibilités : Vous n’avez pas le budget pour vous équiper Vous ne voulez pas investir pour un tel outil Vous avez besoin d’un CRM simple (qui …
Label : Outil
Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma messagerie email ?
Comment ça marche ? Vous pouvez demander à Koban de centraliser l’ensemble des emails que vous recevez et envoyez. En général, cela vous permet de sélectionner certains mails reçus et de les lier directement à un compte, un contact ou une opportunité. ils sont alors archivés dans les fiches sur Koban, donc disponibles à tout …
Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec la géolocalisation Google Maps ?
Comment ça marche ? Koban vous permet, grâce à son extension Google Maps, de géolocaliser les comptes et visualiser sur une carte les comptes situés à X kilomètres d’une adresse que vous renseignez. Il suffit pour cela d’activer le plug in et de renseigner l’adresse postale sur les fiches de comptes ou contacts dans votre …
Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon site e-commerce ?
Comment ça marche ? La synchronisation Koban avec votre plateforme e-commerce permet de lier les données collectées sur votre site web avec la Gestion (stocks, commandes, facturation, livraisons) et le CRM de Koban pour la gestion de la relation client. Les données collectées remontent dans Koban pour être exploitées et analysées. Vous suivez toute l’information …
Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018
Les évolutions majeures au programme de cette version : La duplication des requêtes La page de gestion des préférences de contact Le moteur de recherche avancée La gestion multi-structures L’import simplifié La duplication de requêtes Vous venez de créer une requête, vous avez passé du temps à bien paramétrer vos critères et vous souhaitez …
Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec ma téléphonie ?
Comment ça marche ? Le couplage de Koban en CTI avec Keyyo vous permet de gérer vos appels et campagnes de prospection téléphonique directement dans Koban grâce à un certain nombre de fonctionnalités avancées accessibles en quelques clics dont : Création de campagne de prospection téléphonique Personnalisation du script d’appel Personnalisation du formulaire d’appel Création …
Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?
Comment ça marche ? La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban. Quand l’installation est faite : Chaque …
Fonctionnalités Koban – Nouveautés Printemps 2018
Les évolutions majeures au programme de cette version : Ergonomie : la personnalisation de l’affichage avec les widgets Gestion : la facturation mensuelle sur contrat Ergonomie : personnaliser l’affichage des widgets dans une fiche de compte Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l’affichage de vos fiches de comptes. Plus précisément, la fiche est composée …
Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018
Les évolutions majeures au programme de cette version : RGPD Refonte de la box envoi d’email Vue à la semaine application mobile Nouvelle ergonomie ! RGPD – Mise en conformité au Règlement européen pour la protection des données Si vous avez manqué l’information concernant l’application du RGPD au 25 Mai 2018, je vous recommande …
[Extension] Un nouveau module Drupal pour le tracking web avec Koban
Une nouvelle extension Drupal, équivalente au plug-in WordPress, est disponible pour les sites Drupal et permet d’installer le tracking Koban sur votre site web. Le tracking web avec Koban Le module Marketing de Koban vous permet de suivre et gérer tous vos contacts depuis leur visite sur votre site web. L’objectif étant de mettre …
Fonctionnalités Koban – Nouveautés Hiver 2018 (1/2)
Créer des actions sur bon de commande et facture Il n’était pas possible auparavant de planifier des actions directement depuis l’édition des factures et des commandes. C’est désormais possible et cela peut s’avérer très pratique notamment pour planifier les actions de relances sur les factures arrivées à échéances par exemple ! Accès facture : Accueil …
Fonctionnalités Koban – Nouveautés Automne 2017
Les fonctionnalités focus de cette nouvelle version : Un nouveau module analyse Mise en place du nouveau moteur d’analyse (statistiques). Plus performant et disposant de plus de capacité au niveau des indicateurs d’analyse. Pour bénéficier de cette nouvelle ergonomie et version du module Analyse de Koban, il faut nous en faire la demande. Demandez l’accès …
Fonctionnalités Koban – nouveautés septembre 2017
Comme à chaque nouvelle version de Koban, je vous propose un petit tour d’horizon des nouveautés. Vous retrouverez parallèlement les notices détaillées sur le support ainsi que nos vidéos tutos sur notre chaîne YouTube. L’assistance est là si vous avez besoin d’aide pour activer ou paramétrer ces nouvelles fonctionnalités. L’essentiel de l’évolution de Koban se …
