CRM Marketing ▷ Koban, outil tout en un, liaison entre CRM et Marketing

CRM Marketing : l’importance de lier les deux

Souvent, logiciel CRM et logiciel marketing sont dissociés dans les entreprises pour plusieurs raisons :

  • La force de vente et le marketing sont dissociés avec des méthodes et des outils propres à chacun
  • Il est difficile de trouver des solutions qui font les deux
  • On a peur qu’une « solution globale » ne puisse pas couvrir correctement l’ensemble des fonctionnalités CRM et marketing.

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| Koban, outil tout-en-un avec une liaison directe entre CRM et Marketing

Koban, est un logiciel CRM tout-en-un qui permet de gérer toutes les étapes de votre relation client / prospect. Ainsi, il va sans dire que Koban offre une synchronisation bi directionnelle et automatique entre votre CRM et vos actions marketing (mais pas seulement!) pour offrir une expérience client fluide et personnalisée:

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Le CRM est le point de départ de votre travail. Grâce à ce module CRM, vous allez pouvoir gérer toute votre base de données et votre activité commerciale.
Un (petit) aperçu des fonctionnalités :

  • Segmentation des comptes en différentes catégories, segmentation avec des tags
  • Historique des interactions sur chaque fiche
  • Pipeline
  • Création d’opportunités
  • Evolution du CA
  • Relances et actions automatiques
  • Devis
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Le module marketing va vous permettre de renforcer la relation client – en amont – pendant – ou en aval des interactions commerciales.
Un (petit) aperçu des fonctionnalités marketing :

  • Module d’emailing
  • Requêtes puissantes sur les champs et tags
  • Tracking du site web et remontée du comportement sur la fiche du lead
  • Points d’engagements et formulaires
  • Gestion des pistes « marketing « : transmission aux commerciaux, analyse des refus
  • Scénarios de marketing automation

Les principaux intérêts de la liaison entre CRM marketing chez Koban:

  •  La remontée de toutes les interactions effectuées directement sur la fiche contact : comportement de l’internaute sur le web, scénarios de marketing automation en cours, tracking du parcours client… L’intérêt ? Analyser son comportement et adapter le discours pour mieux capter l’attention du prospect.
  • Un ciblage précis pour personnaliser et segmenter votre stratégie marketing grâce à des requêtes puissantes sur vos tags, champs, résultats des campagnes, chiffre d’affaires du client (et tellement plus!) d’un seul clic.
  • Alertes automatiques à chaque nouveau formulaire web rempli mais aussi la création d’actions et de déclencheurs automatiques qui doivent en découler.

Ainsi, sur une seule plateforme, vous améliorez vos relations commerciales grâce à un suivi des contacts minutieux et une gestion de projet efficace, et vous travaillez votre stratégie marketing et marketing opérationnel grâce à des actions personnalisées à chaque étape du processus. L’engagement et la fidélisation n’auront plus de secret pour vous !

Pour bien comprendre l’importance de la liaison CRM Marketing, il semble intéressant de revenir sur l’intérêt de chacun individuellement.

Koban, logiciel CRM et marketing

Solution CRM et logiciel marketing : pour quoi faire ?

Au sens strict de la définition, le CRM  (=customer relationship management ou GRC, gestion de la relation client en français) est un dispositif informatique (SaaS ou one premise) qui permet de centraliser toutes les données clients et prospects en vue de les exploiter commercialement. Autrement dit, tout pour augmenter la connaissance client et par conséquent sa satisfaction. Au fil des années et surtout au fil de l’évolution de la relation client, les solutions CRM se sont développées en vue de proposer une solution plus globale, d’intégrer de nouvelles fonctionnalités (agenda partagé, facturation, emailing,communication, processus commerciaux, comptabilité, l’automatisation des tâches, mode SaaS…) et de rendre la gestion des contacts plus facile et intelligente. Tout cela dans le but d’offrir un système intégré et complet de toute la relation client aux entreprises.

Les outils marketing, quant à eux, sont plus « solitaires ». Effectivement, on va prendre un logiciel marketing en tenant compte d’un besoin précis : emailing, marketing automation, publicités payantes, gestion des réseaux sociaux, webmarketing…. Et souvent, on fait le choix des partir sur des systèmes en lignes gratuits et non d’investir dans un achat. Il est rare d’avoir un seul outil marketing, et surtout ces derniers évoluent en même temps que votre stratégie et de vos besoins.

Le principal inconvénient de la mise en place d’un côté d’un logiciel CRM et de l’autre des outils marketing c’est la liaison inexistante entre eux. Comment arriver à transmettre les leads « marketing » à votre force de vente ? Comment réussir à aligner les ventes et les campagnes marketing ? Comment établir une communication efficace sur différents canaux sans une base de données qualifiée à portée de main ? Comment proposer une expérience fluide et personnalisée à chaque client sans perdre beaucoup de temps ?

Il est vrai qu’on est habitué à travailler de cette façon, jongler entre différents logiciels, faire des imports / exports sans cesse…Mais aujourd’hui il est possible de faire autrement. Et ainsi, gagner un temps précieux et surtout avoir une performance commerciale et marketing plus efficace, mesurable et rentable.

CRM Marketing : la liaison directe (et automatique) est possible !

Vous l’avez bien compris, CRM et marketing sont intimement liés et aucun ne peut exister (durablement) sans l’autre… Bien que souvent gérés séparément dans les entreprises, CRM marketing sont deux solutions complémentaires, une permettant de renforcer l’autre (et vice versa) à des étapes différentes de la relation client. La centralisation des deux permet aux équipes de gagner en productivité, efficacité et d’améliorer les relations internes.

Au lieu de partir dans des discours théoriques, prenons quelques exemples concrets :

J’ai un formulaire de contact sur mon site et je reçois environ 5 nouveaux clients (ou prospects) / jour. Une personne est dédiée en interne et reçoit les nouvelles demandes par email. Que doit-elle faire ?

  • S’assurer que le contact n’est pas encore en base
  • Si le contact est déjà en base, chercher son historique pour être au courant des dernières interactions
  • Si le contact n’est pas encore en base, elle doit rentrer toutes les informations manuellement (dans un outil ou un fichier Excel)
  • Ne pas oublier de qualifier le contact dans la journée
  • Passer le lead à la force de vente
  • Réitérer pour chaque demande de contact

Si on vous disait que toutes ces étapes pouvaient être faites automatiquement ou d’un seul clic en liant CRM et marketing?

Il est possible de recevoir directement tous vos leads entrants sur votre outil CRM : si le contact est déjà en base (la demande de contact va juste s’ajouter à son historique) si le contact n’existe pas, cela va le créer automatiquement. Chaque nouveau lead est affecté à une personne définie en amont, les leads déjà connus sont affectés au commercial les suivant.

Petit plus Koban : La création d’automatismes pour tous les nouveaux leads entrants afin de ne plus passer à côté de prospects potentiels. Exemple : à chaque nouvelle demande de contact, il est possible d’automatiser une action à la personne affectée type « Appel suite demande de contact » qui vient s’ajouter automatiquement à son agenda. De l’autre côté, un e-mail automatique est envoyé au prospect en le remerciant pour sa demande.

Je veux me lancer dans l’emailing pour ma communication. Je choisis donc un outil e-mailing gratuit en ligne.Quelles sont les étapes à réaliser si CRM et marketing ne sont pas liés?

  • Créer ma liste de diffusion
  • Exporter ma liste dans un fichier Excel et la mettre au bon format
  • Préparer mon emailing de A à Z
  • Importer, vérifier mon fichier excel et envoyer mon email
  • Analyser les résultats et les taux de clics
  • Chercher dans la base de données un par un les contacts qui ont cliqué pour les affecter au service des ventes

C’est long n’est-ce pas ? Encore une fois, la connexion CRM marketing vous permet de faire tout ça d’un seul clic…


Choisir un outil CRM qui intègre nativement un module marketing – emailing est un gage de réussite. La connexion CRM marketing vous permet de réaliser toutes ces étapes…. d’un seul clic. Résultats ? Des campagnes marketing plus puissantes et un suivi efficace. Ainsi, la transmission des leads entre marketeurs et commerciaux se fait sans soucis.

Petit plus Koban  : il est possible de « tagguer » les pistes, prospects, clients avec un tag spécifique (par exemple avec le nom du produit pour lequel il est intéressé ou toutes autres spécificités) pour ensuite envoyer un emailing à toutes les personnes qui ont ce tag précis.
Sans oublier les modèles d’emails à votre image directement dans Koban pour éviter de partir d’un modèle vide.

Vous l’aurez compris, des exemples prouvant l’importance de la liaison CRM marketing il y en a des millions. La transformation digitale offre de nombreuses possibilités qui étaient impossibles auparavant. Mais cela nécessite le changement des processus, habitudes et des relations internes des entreprises. Non, jongler entre différents logiciels n’est pas normal. Aujourd’hui, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Et le retour sur investissement de votre stratégie sera au rendez-vous.

Koban offre un CRM en ligne tout-en-un qui va bien plus loin que la liaison entre CRM et marketing. Au delà des fonctionnalités puissantes au niveau du suivi des ventes et du marketing automation, ses autres modules (entre autres le module gestion ou le module pilotage avec ses fameux tableaux de bord) vous permettent de centraliser toutes vos données dans une seule solution. Ainsi, vous gérez l’ensemble des processus de vente et marketing depuis un seul outil auquel tous vos salariés ont accès (en fonction de la gestion des droits administrées).

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Qui sont vos clients ?…

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D’une manière générale, Koban a permis de mieux identifier d’où provenaient nos leads et clients, même offline. Plus rien n’est oublié, nous sommes plus efficaces tout en ayant une approche plus personnalisée avec nos clients. En clair, nous disposons d’une meilleure visibilité et rentabilité de nos actions commerciales et marketing. [Lire le témoignage]

Pierre SEILLER, Reponsable marketing et communication - WITY

Un premier RDV avec l’agence marketing a été organisé pour nous présenter Koban et ses fonctionnalités. Nous avons comparé avec Mailchimp et le constat fut sans appel ! Le prix était beaucoup plus abordable avec Koban étant donné la volumétrie des contacts à gérer dans notre base. [Lire le témoignage]

Surya Neumeister Chef de projet - Evolution 2 entreprises

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