[Cahier des charges ]
Kit complet pour réussir votre projet CRM
Télécharger
Qu’est-ce qu’un CRM ?
Un logiciel CRM (= Customer Relationship Management) est par définition un système qui permet aux entreprises de gérer et d’optimiser la relation client des entreprises. Le cœur du CRM est la base de données à partir de laquelle il sera possible de gérer et piloter toute l’activité.
Quand on parle de solution CRM, on fait donc référence à un outil pour la gestion des contacts, le suivi des ventes, l’envoi de devis, la gestion commerciale, et même le marketing. L’objectif est simple : améliorer les relations commerciales et gagner en rentabilité.
Koban est un outil CRM en ligne pour les TPE et PME.
Par définition, le CRM est un outil pour gérer toutes les interactions entre un client et l’entreprise. Traduit mot pour mot par « Customer Relationship Management » soit « gestion de la relation client » en Français.
Le logiciel CRM a pour objectif d’aider les entreprises à centraliser les données clients, structurer l’approche commerciale et améliorer l’efficacité du business quotidien. Les fonctionnalités d’un logiciel CRM varient en fonction des besoins de chaque entreprise mais elles incluent :
Une base de données centralisée et partagée
Un suivi de l’activité quotidienne avec les rendez-vous à venir, les tâches à effectuer, les relances à programmer.
La gestion des ventes avec la création de devis sur-mesure et le suivi des projets clients
L’envoi de campagnes marketing via des newsletters ou des emails automatisés
La création des tableaux de bord d’analyse
Prêt à améliorer voter performance commerciale ?
100% Français, le CRM Koban rassemble tous les outils pour vos commerciaux, votre service client et vos équipes marketing.
Réservez votre démo gratuite avec un expert Koban.
En français, le CRM se traduit par GRC pour « Gestion de la Relation Client« . La gestion de la relation client désigne toutes les méthodes et moyens mis en place par une entreprise pour convaincre et fidéliser un client. La gestion de la relation client intervient à tous les niveaux de l’entreprise : de la prospection aux actions de fidélisation.
Un système CRM (ou GRC en français) a pour objectif de simplifier et améliorer cette gestion de relation client auprès des entreprises. Cela est possible grâce à diverses fonctionnalités de vente, de marketing ou encore administratives.
Un outil CRM Français, commeKoban, permet de simplifier la gestion de la relation client et commerciale au sein d’une seule plateforme dotée d’une interface fluide. Que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, l’utilisation d’un logiciel CRM permet de structurer votre activité, d’optimiser vos processus commerciaux et in fine, vendre plus.
1. Pour centraliser les données clients et prospects
Dites adieu aux fichiers Excel éparpillés entre tous les membres de votre entreprise. Grâce à un logiciel CRM, toutes vos données sont accessibles et mises à jour en temps réel sur une seule plateforme. Les informations collectées sont disponibles à un endroit. Vos équipes ont une source de données unique et travaillent en collaboration.
2. Pour améliorer le suivi des ventes
La force de vente a une vision d’ensemble du pipeline commercial. Les commerciaux suivent les opportunités minutieusement et priorisent les actions sur les projets les plus opportuns.
3. Pour augmenter la rentabilité commerciale
Les équipes commerciales ont souvent tendance à travailler en autonomie avec leur propre fichier de prospection, leur carnet d’adresses et leur outil de gestion. Toutefois, cette organisation peut vite montrer ses limites au niveau de la rentabilité et de l’efficacité. Un logiciel CRM permet à la force de vente d’augmenter la connaissance client et de se concentrer sur les prospects les plus chauds. Ils pourront concentrer les efforts sur les prospects ayant les meilleures chances de signature. Les logiciels CRM permettent également de relancer au bon moment grâce à des actions automatiques ou même des relances automatiques afin d’augmenter les ventes.
4. Pour optimiser la productivité
Les tâches administratives rythment le quotidien de vos salariés. Malheureusement, ces tâches ne peuvent pas être supprimées. Mais, bonne nouvelle, elles peuvent être automatisées ! Le logiciel CRM permet de diminuer toutes ses tâches au maximum pour se concentrer sur votre vraie valeur ajoutée. Pour les commerciaux, la création des devis est facilitée via des modèles de devis, via un catalogue produit pré-enregistré, un envoi direct depuis l’outil, une signature électronique… Pour l’administration des ventes, on pense notamment à la création automatique de la facture via le devis, à la relance automatique des factures impayées. Et, pleins d’autres !
5. Pour créer un meilleur alignement entre les équipes
Vous l’aurez compris, un CRM n’est pas que là pour les commerciaux. L’idée du logiciel de gestion est de rassembler toutes vos équipes au sein d’une plateforme unique pour améliorer la performance globale de l’entreprise. Par exemple, la force de vente et le marketing travaillent rarement main dans la main. Ce qui est une erreur. Les actions et les résultats marketing vont aider les commerciaux à signer des ventes et contacter les bons prospects. Tandis que les données commerciales vont permettre d’affiner et cibler les actions marketing pour améliorer la rentabilité des investissements. Il en va de même pour l’administration des ventes et les autres équipes ! Les équipes travaillent sur la même plateforme afin de fluidifier les transmissions de données et d’optimiser le ROI des actions.
6. Pour disposer de reportings fiables et exploitables
Avoir un logiciel CRM qui pilote l’ensemble de son activité permet de créer des tableaux de bord exploitable et fiable. Toutes les données sont à portée de main dans cet outil de gestion. Ce qui permet rapidement d’avoir une vue d’ensemble et de détecter des éventuels problèmes très tôt. C’est un outil de pilotage très précieux pour prendre les meilleures décisions et adapter son plan d’action en conséquence.
7. Pour optimiser la satisfaction client
Toutes ces optimisations permettent d’offrir une meilleure expérience à votre prospect / client. Tous les services ont une vue d’ensemble sur toutes les interactions passées et à venir. Chaque service peut alors rapidement prendre le relai sans devoir demander les mêmes informations au client. Les transferts sont fluides et optimisés.
Pourquoi choisir un CRM basé sur le cloud ?
Mise en place rapide
Une solution CRM basée sur le cloud permet une mise en place très rapide. Dès lors que vous souscrivez à une formule auprès de l’éditeur, vous avez accès directement au logiciel avec des identifiants uniques.
Mise à jour automatiques
Toutes les mises à jour du logiciel comprenant des nouvelles fonctionnalités sont automatiques et prises en charge par l’éditeur CRM. Vous n’avez rien à faire.
Evolution rapide
Un logiciel basé sur le cloud évolue rapidement et constamment. Chez Koban, par exemple, nous sortons des nouvelles fonctionnalités tous les 3 mois selon les retours de nos utilisateurs.
Réduction des coûts
Avec un logiciel CRM en ligne, vous réduisez les frais de mise en place, les frais d’installation ainsi que les frais de maintenance.
Liberté d’utilisation
Les utilisateurs du CRM en ligne peuvent utiliser le logiciel depuis n’importe où, depuis n’importe quel ordinateur et à n’importe quel moment. Il n’y a aucune contrainte. La seule chose nécessaire est une connexion internet.
Collaboration renforcée
Avec un CRM basé sur le cloud, tous les utilisateurs ont accès aux même informations. Les données sont mises à jour en temps réel ce qui renforce la collaboration entre les équipes, la communication ainsi que la circulation de l’information.
Qui utilise un logiciel CRM dans une entreprise ?
Les équipes commerciales
La force de vente bénéficie d’un outil pour suivre ses projets minutieusement, la gestion de ventes, créer ses devis, planifier ses relances, avoir des rappels et même automatiser certaines tâches. Ils sont au courant de la progression des objectifs et bénéficient d’une vision d’ensemble sur tous les processus.
Exemple de fonctionnalités : vue pipeline pour le suivi des affaires, synchronisation outlook, relance automatique des devis à faible valeur ajoutée.
L’administration des ventes
Plus question d’avoir un logiciel de gestion à part pour les équipes administratives. L’outil va permettre à l’administration des ventes de récupérer directement toutes les commandes issues des devis gagnés des commerciaux. Ils pourront alors facturer, suivre les règlements et identifier les mauvais payeurs. Le commercial pourra alors facilement savoir où en est la facturation de son client (car souvent, c’est le commercial qu’on appelle pour avoir ces informations!)
Exemple de fonctionnalités : facture partielle / d’acompte, gestion des abonnements et contrats, relance des factures impayées, gestion de projet.
Les équipes marketing
L’acquisition et la fidélisation client jouent un rôle clé dans la croissance de votre entreprise. Une solution CRM aide donc vos équipes marketing à développer votre notoriété, acquérir de nouveaux prospects et fidéliser les anciens au travers d’actions marketing. Les informations présentes dans l’outil permettent de mieux cibler et donc d’avoir un meilleur ROI sur les actions.
Exemple de fonctionnalités : campagne emailings, formulaires pour le site web, campagnes SMS, marketing automation
Les équipes support
Certains outils proposent également des fonctionnalités pour le support et le service client afin d’améliorer la satisfaction client. On parle notamment de centralisation des demandes client (tickets), suivi des traitements… Le but est d’augmenter la réactivité, d’avoir des métriques pour analyser votre service et mettre en place des actions correctives si nécessaires.
Exemple de fonctionnalités : gestion des tickets, suivi des délais de traitement.
La direction
Véritable outil de pilotage, une solution CRM permet de suivre les indicateurs clés de performance et de prendre des décisions stratégiques. Au-delà des métriques standards, la direction peut aller beaucoup plus loin et adapter son plan d’action en permanence pour plus d’efficacité.
Exemple de fonctionnalités : tableaux de bord personnalisables
Votre équipe sera la première impactée par ce changement. Ce sont eux qui vont caractériser la réussite ou l’échec du projet. Il est tout naturel de les consulter au plus tôt pour récoler les avis, les besoins, les réticences. Notre conseil est de l’impliquer dès la toute première phase de réflexion du projet. Demandez-leur comment ils se sentent avec les outils actuels, s’ils sont plutôt pour ou contre un changement, s’ils connaissent des outils… Plus ils seront intégrés tôt dans le processus, plus ils se sentiront privilégiés, écoutés et seront prêts à faire des adaptations.
2. Rédiger un cahier des charges
La rédaction d’un cahier des charges est le gage de réussite de votre projet. Il ne faut pas se lancer tête baissée sans prendre le temps de poser par écrit les besoins, les contraintes, les indispensables et tout le périmètre de votre projet. Car vous allez voir, tous les logiciels crm cloud ont des avantages et fonctionnent très bien en démonstration. Mais tous les outils ne sont pas faits POUR vous. Chaque entreprise a des spécificités, des besoins particuliers et tous les éditeurs ne seront pas capables d’y répondre. En rédigeant un cahier des charges, vous faites non seulement un premier tri mais vous vous assurez de trouver un outil qui correspond à 100% de vos besoins. Téléchargez gratuitement notre modèle de cahier des charges ici.
3. Demander des démonstrations avec les éditeurs CRM
Les rendez-vous de démonstrations en ligne sont le meilleur moyen pour se faire une idée d’un logiciel et de sa prise en main. Cela permet de voir les meilleurs logiciels crm en action et de poser les bonnes questions. Attention toutefois à demander des démonstrations qui sont personnalisées en fonction de votre environnement et vos processus. Le but est que vous réussissiez à vous projeter au maximum dans une utilisation quotidienne.
4. Prendre en compte la résistance au changement
C’est prouvé, les salariés ont tendance à résister au changement. Et même, si le changement est bénéfique pour eux. C’est une dimension à prendre en compte dans votre projet. Si vous avez un logiciel CRM qui est parfait, mais qui n’est pas utilisé… C’est un investissement tombé à l’eau.
5. Prévoir des formations utilisateurs
La formation est un très bon moyen pour aider les utilisateurs à appréhender ce changement et faciliter la prise en main de la plate forme CRM. Ils ont quelqu’un à qui poser des questions, qui leur montre le fonctionnement, les avantages et les bénéfices qui en découlent. Au contraire, si les utilisateurs se retrouvent seuls pour la première fois devant leur nouveau logiciel, il y a des fortes chances que le changement ne se passe pas bien.
6. Choisir un éditeur qui vous ressemble
Le choix de l’éditeur est primordial dans la réussite d’un projet CRM. Vous ne passez pas un contrat seulement pour des fonctionnalités, c’est réellement une relation de partenaire qui va s’enclencher. L’éditeur doit être présent pour vous accompagner dans la mise en place, dans la formation mais aussi après le déploiement ! Il doit être capable de répondre à vos demandes, de corriger les éventuels bugs, de faire évoluer la plateforme … Situé en France, vous n’aurez pas le barrage de la langue, faites votre choix parmi les meilleurs logiciels CRM français.
Top 5 des CRM Français en 2023
1. Koban CRM
Koban est le CRM Français complet et intelligent pour développer vos ventes. C’est l’assistant dont votre entreprise a besoin pour atteindre vos objectifs de ventes plus facilement et plus rapidement.
Les fonctionnalités du CRM Français Koban :
Module vente pour gérer et développer votre activité commerciale : base de données centralisée, collecte des infos, vue pipeline, création de devis, signature électronique, relances automatisées…
Module facturation pour faciliter votre cycle administratif : transformation des devis en commandes, cycle de facturation, vue comptable, signature en ligne, relances des factures impayées…
Module marketing pour générer des nouveaux prospects : éditeur e-mailing intégré, formulaires web et liaison avec le site web, campagne SMS, marketing automation, gestion des évènements…
Module service client pour satisfaire et fidéliser vos clients : centralisation des demandes entrantes, traitement des tickets simplifiés, espace client, gestion des SLA…
CRM Français Koban : pour qui ?
Pour les PME.
Les avantages de Koban
Koban n’est pas seulement un CRM, mais un outil central pour gérer toute l’entreprise. Du premier contact avec un lead jusqu’au service-après-vente et la fidélisation
Une ergonomie moderne, fluide et rapide de prise en main
Un outil innovant qui évolue en fonction des nouvelles technologies (exemple avec l’intelligence artificielle)
Éditeur à taille humaine très proche de ses clients
Éditeur français basé à côté de Lyon et conformité RGPD
Un service client réactif et une base de connaissance en ligne très complète
Système de tarification avantageux en fonction du nombre d’utilisateurs
Les tarifs du CRM Koban
À partir de 29 € / mois / utilisateur.
L’éditeur CRM Français Koban propose quatre formules d’abonnements : allant de la plus classique à la plus complète. Sa première offre, la formule starter, est disponible à 29 € / mois / utilisateur. Les tarifs sont pour un engagement annuel. Mais, vous pouvez choisir une formule sans engagement au besoin.
Vous avez 14 jours d’essai gratuit pour tester la plateforme made in France. Un essai gratuit est un atout non-négligeable, car il permet de voire si votre sélection correspond à vos attentes.
2. Axonaut
Axonaut existe depuis 2017 et l’éditeur est basé à Toulouse. Le logiciel Français Axonaut se définit comme un ERP tout-en-un.
Les fonctionnalités Axonaut :
Axonaut est un logiciel en ligne avec des fonctionnalités telles que : la gestion commerciale, la gestion des devis & factures, la trésorerie, la comptabilité, le ticketing.
Axonaut : pour qui ?
Pour les TPE et PME.
Les tarifs du CRM Axonaut :
La meilleure offre Axonaut est disponible à 34,99 € HT / mois pour un engagement de deux ans. Les utilisateurs supplémentaires sont facturés à 14.99 € / mois.
Vous pouvez prendre un engagement moins long (un an ou sans engagement) mais le tarif mensuel est alors un peu plus élevé.
3. Sellsy
L’aventure Sellsy a démarré en 2010 à La Rochelle. L’éditeur accompagne aujourd’hui beaucoup d’entreprises. Sellsy se définit comme une plateforme digitale, une suite CRM.
Les fonctionnalités de Sellsy :
Sellsy est un logiciel CRM français de prospection et vente, de facturation et propose également un outil de gestion de la trésorerie.
Sellsy : pour qui ?
Pour les TPE, les startups en croissance et les PME.
Les tarifs du CRM Sellsy :
L’offre complète de Sellsy démarre à 45€HT/ mois / utilisateur.
Sellsy propose une tarification par modules utilisés et par nombre d’utilisateurs. Pour la suite complète (prospection & vente + facturation & gestion), la première offre est à 45 € / mois / utilisateur et la plus complète est à 100 € / mois / utilisateur. L’engagement est de 12 mois (engagement mensuel disponible).
Si vous ne souhaitez pas la suite complète, les formules sont un peu moins chères en fonction de ce que vous souhaitez utiliser selon les organisations internes.
4. No CRM
Crée en 2014, NoCRM est un éditeur CRM Français qui a réussi à l’international. 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger. NoCRM se définit comme un logiciel 100% prospection commerciale.
Les fonctionnalités de NoCRM :
NoCRM est un outil destiné exclusivement aux commerciaux où qu’ils soient dans le monde pour leur faciliter le quotidien. Ses fonctionnalités se concentrent sur tout le quotidien d’un commercial : prospection, du suivi d’opportunités, la gestion des relances et prochaines actions, le suivi des objectifs commerciaux etc.
NoCRM : pour qui ?
Pour les TPE et PME.
Les tarifs de NoCRM :
À partir de 10 € HT / mois.
NoCRM propose trois formules avec des fonctionnalités de plus en plus avancées. Sa première formule est disponible à 10€ / mois / utilisateur. Sa formule la plus complète est disponible à 29 € HT / mois. Il s’agit d’un engagement annuel. Il y a aussi des offres sans engagement moyennant un coût mensuel un peu plus élevé pour ce CRM français.
5. Yellowbox CRM
La solution CRM YellowBox est intégré à Dimo Softwares (éditeur, distributeur et intégrateur depuis 1996). Yellowbox CRM se définit comme un CRM Français flexible et évolutif.
Les fonctionnalités de Yellowbox CRM
Yellowbox CRM dispose de fonctionnalités complètes sur toute la partie commerciale : gestion des contacts, suivi des leads et projets des équipes commerciales, rapport de gestion de l’activité quotidienne, campagnes marketing, traitement des demandes clients, gestion des appels d’offres…
Yellowbox CRM propose des intégrations avec d’autres outils pour étoffer le périmètre fonctionnel.
Yellowbox CRM : pour qui ?
Pour les PME et les ETI.
Les tarifs de Yellowbox CRM :
À partir de 65€ HT/mois.
Le site internet de Yellowbox CRM ne donne pas plus d’indications sur les tarifs appliqués en fonction des critères. Nous savons simplement que ce sont des offres qui s’adaptent en fonction du nombre d’utilisateurs et du périmètre fonctionnel souhaité.
*Les dernières données sur les fonctionnalités et tarifs de cet article ont été récoltées en Juin 2023. Si certaines des informations ne sont plus à jour, n’hésitez pas à nous écrire à contact@koban-crm.com. Selon le cycle de vie des offres, nous les mettrons à jour.
Les CRM Français ont des services clients en France ce qui facilité le contact dès le début, et permet un suivi tout au long du partenariat, attention aux CRM basés à l’étranger qui ne proposent pas toujours ce service mais seulement des guides (type Zoho CRM).
