23.09.2021
[Webinar] Comment traiter les pistes entrantes depuis son site internet avec Koban ?
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Gérez et développez votre activité commerciale

Quel que soit votre secteur, vous gérez forcément une relation client : de la prospection, le suivi d’un historique, la création d’un devis, une relance… L’objectif de notre module vente est d’optimiser l’ensemble de ces étapes pour vous faciliter le quotidien et gagner en efficacité.

Centralisez et structurez votre base de données

Importez vos données facilement
Koban vous permet d’importer vos données à partir de vos fichiers Excel. Vous pouvez donc facilement extraire vos données d’un autre outil pour les (ré) importer ou tout simplement importer vos fichiers de base.
Personnalisez votre interface
Koban fonctionne grâce à des « widgets ». Ces widgets sont totalement personnalisables sur une fiche (ou même sur votre page d’accueil !), ce qui vous permet de structurer l’information de la façon que vous souhaitez.
Segmentez et créez des nouveaux champs
Il existe évidemment des champs standards dans l’outil (adresse, nom, prénom, email…). Mais vous pouvez tout aussi bien créer de nouveaux champs pour segmenter votre base (secteur d’activité, effectif…). A vous de choisir !
Nos 3 règles d’or pour passer d’une gestion Excel à un CRM

Gérez et anticipez les ventes à venir

Suivez les ventes en cours
La vue pipeline permet d’avoir une vraie visibilité sur l’ensemble de vos projets en cours. Vous pouvez très facilement anticiper le chiffre d’affaires sur les mois à venir, prioriser les projets à relancer et suivre votre activité. C’est également LA vue qui sert de base à vos points commerciaux avec votre équipe. Toutes les étapes du processus sont personnalisables par vos soins et vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez !
Créez et envoyez des devis
Koban vous permet de créer des devis selon vos modèles (avec votre charte graphique, votre logo…) et de les envoyer de façon dématérialisée pour suivre les ouvertures. Les commerciaux peuvent également gagner du temps avec des « devis type » et réaliser des versions de devis quand le projet du client évolue ou encore grâce à la signature électronique.
Automatisez les actions commerciales à faible valeur ajoutée
L’objectif de Koban est de vous faire gagner du temps. Pour cela, il est possible d’automatiser beaucoup d’actions commerciales. Par exemple, l’envoi d’un email automatique après un rendez-vous, la création d’une action automatique dans l’agenda du commercial 7 jours après l’envoi d’un devis (pour penser à le relancer!). Ou encore, la relance automatique des devis à faible valeur ajoutée et des scénarios de sales automation.

Les fonctionnalités à ne pas manquer

Communiquez et partagez les informations clés

Le fil d’actualité pour ne rien manquer
Le fil d’actualité (à l’instar d’un fil d’actualité sur les réseaux sociaux) permet de regrouper l’ensemble des informations et tout l’historique. Par exemple, sur votre page d’accueil, vous aurez les dernières nouvelles (si une opportunité a été gagnée, qui a fait quoi etc…). Sur une fiche entreprise, vous aurez l’historique de toutes les interactions avec ce client / prospect (les mails envoyés, les rendez-vous, les commentaires, les appels etc…). Le fil sert aussi à envoyer des messages entre utilisateurs !
Un agenda partagé
Tous les utilisateurs Koban ont un agenda qui est partagé. Vous pouvez ainsi planifier des actions pour vos collaborateurs, organiser des réunions, vérifier les disponibilités… Chaque utilisateur peut recevoir une notification en cas de planification d’une action dans son agenda. Cet agenda peut être synchronisé avec Google Calendar, Outlook et Office 365.
Centralisation des documents commerciaux
Tous vos documents commerciaux (fiche produit, plaquette…) peuvent être centralisés dans Koban. Cela permet aux utilisateurs de “piocher” facilement dans la base de documents lors d’envoi d’un email ou pour consulter le tarif d’un produit par exemple.
Vous pourrez également rattacher sur les fiches les documents importants (bon de commande validé par le client, cahier des charges …)

Suivre les objectifs et les indicateurs de performance

Suivez vos indicateurs clés dès la page d’accueil
L’interface de l’outil est personnalisable. Et il est possible d’afficher, dès la page d’accueil, des indicateurs clés pour piloter votre activité. Cela peut être le montant des opportunités créées, le chiffre d’affaires, le reste à facturer… En bref, les indicateurs importants à suivre tous les jours !
Créez des tableaux de bord personnalisables
Pour aller plus loin, vous allez également pouvoir créer des tableaux de bord commerciaux. Chiffre d’affaires par commercial, par année, nombre de rendez-vous effectués, taux de transformation, montant des opportunités créées / gagnées / perdues par commerciaux etc… Il y en aura pour tous les goûts !
Ayez une vision des indicateurs sur chaque fiche
Des indicateurs sont également disponibles sur chaque fiche de votre base de données. Vous pouvez facilement les personnaliser en fonction du statut (client, prospect..) et de vos besoins. On citera notamment le montant gagné, le nombre d’opportunités en cours, ou le CA de l’année.
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“C’est un investissement pour travailler mieux. Il y a moins de risques, on croyait qu’on perdait tout avec Excel. Tout est inscrit et facile à lire dans une fiche contact. On souffre moins pour faire le même boulot ”
Margot VesvreEn charge du déploiement CRM chez PCI

Quelques unes de nos références

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