Astuces CRM : Pourquoi dois-je synchroniser mon CRM avec mon agenda ?

Comment ça marche ?

La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban.

Quand l’installation est faite :

  • Chaque tâche ou rendez-vous enregistré dans votre agenda Outlook ou Google viendra se déverser dans votre agenda Koban
  • Chaque action saisie dans Koban avec une date + une heure de début et une heure de fin (exemple : action de type Visite client, le 23 janvier de 10h00 à 12h00) viendra se déverser dans Outlook ou Google sous forme de rendez-vous
  • Toute modification horaire dans Outlook ou Google vient modifier l’action dans Koban, et inversement

Les bénéfices

  • Une visibilité 360° de l’activité et disponibilité des collaborateurs
  • Associer directement un événement de l’agenda à une société, un contact, une opportunité en cours
  • Inviter directement des collaborateurs ou des contacts à un rendez-vous
  • Gérer directement l’affectation de rendez-vous, tâches, actions à des collaborateurs
  • Programmer automatiquement des tâches ou des actions depuis le CRM sur des sociétés, contacts ou opportunités
  • Une visibilité directe des tâches et actions en retard ou planifiées
  • Un partage des agendas pour mieux collaborer

Consulter les articles supports :

Synchroniser Koban avec Google Calendar

Synchroniser Koban avec Outlook


Dans la même catégorie

capture site sereniteo

SERENITEO

#TPE Témoignage client Koban : SERENITEO Votre secteur d’activité ? Le conseil en investissement immobilier locatif et notamment les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier). Nous proposons des solutions d’investissement sur l’immobilier d’entreprise afin de se créer et développer son patrimoine en percevant les revenus locatifs. Qui est SERENITEO Investissement ? Sereniteo Investissement est reconnue …

Lire la suite
sales-automation

Petit cours d’acquisition emailing BtoB accéléré pour les (pas trop) nuls

Inscrivez-vous à ce cours “accéléré” en 4 étapes, par mail, à raison d’une étape par semaine. En mode “je passe à l’action maintenant, et je lance ma campagne d’acquisition ».  Les 4 étapes de ce cours :  Préparation : cible, objectifs, scénarios… Conception des contenus Conception des campagnes Analyse des résultats Nom Prénom Fonction EMail J’accepte …

Lire la suite
Top