Comment ça marche ?
La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre outil CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban.
Quand l’installation est faite :
- Chaque tâche ou rendez-vous enregistré dans votre agenda Outlook ou Google viendra se déverser dans votre agenda Koban
- Chaque action saisie dans Koban avec une date + une heure de début et une heure de fin (exemple : action de type Visite client, le 23 janvier de 10h00 à 12h00) viendra se déverser dans Outlook ou Google sous forme de rendez-vous
- Toute modification horaire dans Outlook ou Google vient modifier l’action dans Koban, et inversement
Les bénéfices
- Une visibilité 360° de l’activité et disponibilité des collaborateurs
- Associer directement un événement de l’agenda à une société, un contact, une opportunité en cours
- Inviter directement des collaborateurs ou des contacts à un rendez-vous
- Gérer directement l’affectation de rendez-vous, tâches, actions à des collaborateurs
- Programmer automatiquement des tâches ou des actions depuis le CRM sur des sociétés, contacts ou opportunités
- Une visibilité directe des tâches et actions en retard ou planifiées
- Un partage des agendas pour mieux collaborer
Consulter les articles supports :
Synchroniser Koban avec Google Calendar
Synchroniser Koban avec Outlook
Estelle Lecanu
Avec une maîtrise complète de l’ensemble des modules de notre outil, formée régulièrement sur les nouveautés et intégrée aux décisions d’évolutions du logiciel, j’assure le déploiement des projets clients et la formation des utilisateurs.
