23.09.2021
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UMANEO : Comment organiser le suivi des opportunités et la connaissance client?

"Lorsqu’on travaille seul, on est vite confronté à la problématique d’organisation de l’activité. L’objectif était de ne rien oublier de la connaissance client et avoir un suivi complet des contacts."
Renaud Fremont Gérant et fondateur, Umaneo
Entreprise
Secteur d'activité
Conseil RH et recrutement pour la TPE et PME
Ville
Saint-Génies-de-Malgoirès
Nombre de salariés
5 consultants indépendants
Date
2019

"Si l’on n’est pas capable d’investir dans un tel outil, on passe à côté de beaucoup d’opportunités de développement. Ne serait-ce que le fait de recevoir un devis qui n’est pas professionnel nuit vraiment à l’image d’une entreprise. Pour la TPE, dans un environnement concurrentiel cela permet d'être efficace et de prendre une longueur d’avance. Koban étant simple et adapté pour la TPE, je recommande !"

Renaud FREMONT
Gérant et fondateur
Nombre d'utilisateurs
9
Formule
ENTREPRISE

Les problématiques à résoudre

Lorsqu’on travaille seul, on est vite confronté à la problématique d’organisation de l’activité.

L’objectif était de ne rien oublier de la connaissance client et avoir un suivi complet des contacts dès le début de la relation commerciale.

Dans un second temps, le suivi des opportunités tout au long du processus commercial nous a semblé important car nous avons un cycle de vente long, ce qui nécessite une réelle organisation.

#TPE Témoignage client Koban : UMANEO

Qui est UMANEO ?

J’ai créé le réseau Umaneo en 2014. Umaneo est un réseau de consultants qui aide les entreprises à gérer le potentiel humain. Nous accompagnons sur le recrutement et la gestion de la ressource humaine. Nous proposons également de la formation et du coaching. Chez Umaneo, nous souhaitons que le meilleur de chacun puisse s’exprimer et nous travaillons avec nos clients pour y parvenir !

Avez-vous une activité e-commerce ?

Non, nous ne vendons rien en ligne, nous vendons de la prestation et du conseil. Par contre notre visibilité est importante pour notre crédibilité et notoriété.

Le déclic : pourquoi investir dans un CRM ?

Être professionnel et ne surtout pas travailler sur excel ! J’ai souhaité acquérir un logiciel pour travailler correctement dès le début de l’entreprise pour l’édition des devis et des factures.

Puis, petit à petit, Koban a aidé à structurer l’activité globale pour le suivi et le pilotage de la gestion commerciale.

Quelles étaient vos problématiques de gestion commerciale ?

Lorsqu’on travaille seul, on est vite confronté à la problématique d’organisation de l’activité. L’objectif était de ne rien oublier de la connaissance client et avoir un suivi complet des contacts dès le début de la relation commerciale.

Dans un second temps, le suivi des opportunités tout au long du processus commercial nous a semblé important car nous avons un cycle de vente long, ce qui nécessite une réelle organisation.

Quelle(s) fonctionnalité(s) en particulier recherchiez-vous ?

  • L’agenda synchronisé et connecté à ma base client / prospect
  • L’édition de devis et de factures réglementaires
  • Pilotage du chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel

Aujourd’hui, nous avons une approche plus statistique, grâce à l’analyse de l’activité commerciale dans le tableau de bord.

Pourquoi avoir choisi Koban ?

Je connaissais les dirigeants. Mais la relation que j’ai avec eux ne suffisait pas, je voulais un contact humain réel avec l’ensemble de l’équipe. Par ailleurs, savoir que je suis accompagné en France me rassure si j’ai besoin de solliciter le support. La proximité avec l’éditeur me permet d’accompagner sereinement l’évolution de mon entreprise à chaque étape clé, comme l’arrivée d’un nouveau consultant par exemple. .

Je sais que je peux solliciter un interlocuteur dédié au besoin. Je ne suis jamais “seul” avec le logiciel.

Combien de temps par jour passez-vous sur Koban ?

Je dirais environ une heure par jour pour consulter mon agenda, les relances planifiée, les indicateurs de l’activité commerciale et marketing. Je l’ouvre tous les jours, c’est mon premier réflexe de la journée !

Votre fonctionnalité préférée ?

L’indicateur du chiffre d’affaires qui s’affiche sur mon tableau de bord.

C’est super stimulant pour mon activité. Je vois les efforts encore à fournir pour atteindre mes objectifs. D’ailleurs, c’est ludique de paramétrer les widgets de Koban !

Dans la mesure où dans notre métier, nous ne sommes pas des commerciaux, nous ne sommes pas “formatés” pour cela, la simplicité de Koban permet de gérer facilement son activité commerciale au quotidien.

Et les formations dans tout ça ?

La formation, au sein de l’entreprise, c’est souvent négligé. Chez Umaneo on le sait car c’est aussi notre métier. Pour beaucoup, cela est perçu comme une perte de temps. Or, la formation est indispensable dans la maîtrise d’un outil.

J’ai beaucoup appris grâce à la formation Koban et repensé ma façon de travailler. C’est essentiel et c’est un moment de réflexion sur son organisation et ses processus.

Ce moment permet également d’échanger avec le formateur sur les meilleures pratiques et usages du logiciel.

Au final, quels sont les gains via Koban ?

Le premier : pouvoir encadrer mon activité dès le départ et professionnaliser mon approche commerciale.

C’est pour moi un vrai support pour mon entreprise. Koban structure l’ensemble de mon activité au quotidien, et c’est important quand on travaille seul. C’est simple et pro ! J’utilise maintenant le marketing qui ouvre quant à lui des perspectives énormes pour la gestion de la relation client.

Si l’on n’est pas capable d’investir dans un tel outil, on passe à côté de beaucoup d’opportunités de développement.

Ne serait-ce que le fait de recevoir un devis qui n’est pas professionnel nuit vraiment à l’image d’une entreprise. Pour la TPE, dans un environnement concurrentiel cela permet d’être efficace et de prendre une longueur d’avance. Koban étant simple et adapté pour la TPE, je recommande ! Certaines fonctionnalités sont très poussées mais on peut choisir celles que l’on veut utiliser sans peine.

C’est comme un expert comptable, on ne se pose pas la question, c’est indispensable.

Le mot de la fin

Koban en 3 mots : Ergonomique, structurant, copilote de la TPE.


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