Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Été 2018

Les évolutions majeures au programme de cette version :

  • La duplication des requêtes
  • La page de gestion des préférences de contact
  • Le moteur de recherche avancée
  • La gestion multi-structures
  • L’import simplifié

 

La duplication de requêtes

Vous venez de créer une requête, vous avez passé du temps à bien paramétrer vos critères et vous souhaitez en créer une seconde qui ressemble vraiment beaucoup… à un ou deux critères près.

A partir de fin août 2018, nos supers développeurs ont pensé à vous et vous permettent désormais de dupliquer une requête à l’identique, pour gagner du temps et n’avoir à modifier que ce qui est nécessaire.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199606-requ%C3%AAtes-dupliquer-une-requ%C3%AAte-existantes-pour-r%C3%A9cup%C3%A9rer-tous-ses-crit%C3%A8res

La page de gestion des préférences de contact

Pour assurer votre mise en conformité au RGPD, Koban évolue encore pour la collecte et le traitement des données en accord avec la réglementation.

Lorsque vous envoyez une campagne email depuis Koban, vous pouvez permettre à vos destinataires de :

  • soit se désinscrire : dans ce cas, le destinataire choisit les listes de diffusion que vous proposez et auxquelles il veut se désinscrire
  • soit, dans le sens contraire, de choisir les listes de diffusion auxquelles ils veut s’abonner, ainsi que les canaux par lesquels il accepte que vous communiquiez avec lui (mail, sms…)

Cette seconde solution est permise dans Koban via le paramétrage de une ou plusieurs pages dites « Pages de préférences ».

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000197916-param%C3%A9trage-de-la-page-de-pr%C3%A9f%C3%A9rences

Le moteur de recherche avancée

La recherche avancée permet de lancer une recherche dans les commandes uniquement par exemple, plutôt que sur toute votre base. Vous avez la possibilité de lancer une recherche sur autres que les fiches comptes et contacts en cliquant sur le filtre et ensuite cocher vos choix. Encore plus rapide et plus intuitif !

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199855-le-moteur-de-recherche-koban

La gestion multi-structures

Si votre organisation est sous la forme d’une structure mère ou principale, sous laquelle vous avez différentes structures indépendantes, mais que vous souhaitez suivre, piloter et regrouper dans le même outil de CRM et/ou de gestion, cet article est fait pour vous.

Vous êtes : un franchiseur qui a une visibilité sur la totalité des données / activités de ses franchisés et qui souhaite leur donner accès à un outil pour prospecter et facturer indépendamment les uns des autres

Ou vous êtes gérant d’une société mère disposant de filiales indépendantes, mais que vous souhaitez regrouper également dans un seul outil pour avoir une vision globale de l’activité du « groupe »

Vos structures, filiales ou franchisés, ont chacune leur existence propre, indépendamment les unes des autres. Elles ne doivent pas se voir les unes et les autres, disposer de leur propre numérotation de devis, commandes, factures, piloter leurs propres tableaux d’analyse.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199523-gestion-multi-structure-franchises-filiales-centraliser-la-gestion-commerciale-de-vos-clients-p

L’import simplifié

Vous disposez d’un fichier Excel relativement simple, c’est à dire avec des colonnes qui correspondent aux champs standards de Koban.

Si c’est le cas, depuis août 2018, Koban vous propose un module d’import simplifié, pour importer rapidement et simplement un fichier de comptes et contacts.

Consulter l’article du support :

https://koban.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000199484-import-rapide-et-simple-importer-un-fichier-simple-de-comptes


Dans la même catégorie

L'automatisation ce n'est pas seulement pour le marketing

L’automatisation…. Ce n’est pas seulement pour le marketing !

Tout le monde vous parle sans cesse des bien-faits du marketing automation. Et ils ont raison, d’ailleurs nous ne faisons pas exception à la règle car vous savez que Koban propose des fonctionnalités avancées de marketing automation. Mais on oublie souvent de vous dire que l’automatisation ce n’est pas seulement pour le marketing ! Et …

Lire la suite
Outils marketing

Ces outils du quotidien indispensables en tant que marketeur

Et oui, être un bon marketeur ce n’est pas seulement avoir une grosse dose de créativité (et d’intelligence) mais c’est aussi s’entourer des bons outils pour nous accompagner au quotidien ! Clairement aujourd’hui sur internet vous pouvez trouver à peu près un site pour tout… Mais tous ne se valent pas et certains sont plus …

Lire la suite
Top