Ce prévisionnel est une aide au pilotage. Il ne permet pas de générer automatiquement des factures, mais bien de visualiser un rythme de facturation prévu lors de la validation d’une commande client (une entrée en commande en quelque sorte).
Fonctionnalités Koban – Les nouveautés Juin 2017
Au programme ce mois-ci :
- Affectation automatique et pilotage de la durée d’affectation
- De nouveaux déclencheurs
- Contrôle des champs obligatoires quand on passe de piste à compte particulier
- Plugin in code postal / ville
Mais aussi…
Des évolutions sur l’affectation automatique
Si votre équipe de vente est constituée de plusieurs commerciaux, vous pouvez désormais définir vos propres règles d’affectation sur une période donnée ou sur un secteur géographique : pratique pour gérer les congés et ne perdre aucune opportunité !
Bien évidemment, sur chaque règle que vous définissez, vous pouvez ajouter des déclencheurs comme une notification d’affectation au commercial concerné : idéal pour éviter la surcharge de travail d’un commercial par rapport aux autres.
Les champs obligatoires
Il est désormais possible de contrôler des champs obligatoires sur les pistes de comptes particuliers
Exemple : lorsque qu’un compte particulier est passé en piste, le téléphone est alors obligatoire en qualification.
Le champ est rendu obligatoire mais s’affiche pas dans le formulaire.
Lors de la création d’un compte pour la piste, si les champs obligatoires ne sont pas renseignés, koban ouvre la fenêtre pour renseigner les champs obligatoires de la fiche.
Plugin in code postal / ville
Une base de données des villes a été intégrée au logiciel, de fait lorsqu’un code postal est saisi dans une fiche de compte, Koban recherche la ville correspondante.
Prochaine version
Nous travaillons sur l’amélioration de notre module Analyse
Des nouveautés sur l’application mobile
Responsable technique de la plateforme Koban
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