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[Nouveautés]06.02.2024

Nouveautés Koban : les évolutions du mois de Février 2024

Léa Iggert Responsable marketing & Partenariats

En ce début d’année, notre équipe technique n’a pas chômé pour vous réserver plein de nouveautés et améliorations sur votre outil préféré. Alors c’est parti, faisons le tour des principales nouveautés ⚡

4 fonctionnalités à retenir 😍

#1 Les évolutions générales

  • Lorsqu’un contact change de société, on peut désormais très facilement réaliser l’opération depuis la fiche contact
  • L’administrateur peut désormais accéder à la page d’accueil d’un autre groupe utilisateur afin de la paramétrer
  • La suppression depuis une fiche action a été améliorée
  • La gestion du fil pour les utilisateurs ne voyant que leurs données a été améliorée
  • Il est maintenant possible d’avoir plusieurs comptes email expéditeurs
  • Nouvelle interface sur le fil : Envoi d’email, appel et création d’action plus intuitifs
  • La saisie des valeurs de liste a été améliorée
  • Un champ LinkedIn a été ajouté sur les contacts et pistes. On peut l’associer depuis un widget coordonnées ou information
  • Il est maintenant possible de modifier un déclencheur action existant

#2 Les évolutions dans le module vente

  • On peut maintenant naviguer vers la fiche contact directement depuis la fiche opportunité (et plus seulement naviguer vers la fiche compte)
  • Si aucun processus n’est coché par défaut dans les paramétrages, la création rapide d’une opportunité est maintenant tout de même possible
  • La gestion de la probabilité d’une opportunité a été améliorée

#3 Les évolutions dans le module gestion

  • Il est désormais possible d’insérer un short code depuis un menu lorsqu’on rédige l’email envoyé lors d’une facturation automatique sur contrat
  • Lorsqu’on crée une facture en direct, le compte bancaire du compte est automatiquement associé s’il est renseigné
  • La mise en place des produits composés est maintenant disponible
  • L’action de solder le contrat depuis une fiche contrat a été revue
  • La modification et la suppression des groupes d’action dans un projet a été améliorée
  • Mise en place de la vue comptable fournisseur
  • Mise en place initiale de l’état de facturation sur Projet (facturation à l’avancement du projet)
  • Sur la fiche contrat, les principaux indicateurs Temps passé, Cout, MRR, ARR, LTV sont maintenant disponibles via un widget
  • Il est maintenant possible d’afficher le MRR et l’ARR sur une fiche compte
  • Il est maintenant possible de facturer un acompte en montant en saisissant directement le TTC
  • Lorsqu’un produit composé est présent dans une commande ou une facture, le détail est maintenant affiché sur le modèle de document, en fonction du paramétrage du catalogue produit
  • La gestion de la TVA modifiable a été améliorée sur les devis et bon de commande client

#4 Les évolutions dans le module marketing

  • Paramétrage des règles d’affectation sur les pistes en fonction d’un tag ou d’un code postal
  • On peut maintenant définir une règle d’affectation des pistes entrantes par pays

#5 Les évolutions dans le module analyse

  • L’indicateur « Nombre de comptes créés » est maintenant disponible
  • L’indicateur « Montant moyen des opportunités en cours » est opérationnel
  • L’affichage des tableaux a été amélioré

#6 Les nouvelles extensions

  • Mise en place de la signature électronique Docapost


On se retrouve le mois prochain pour les nouveautés de Mars 😍. Si vous souhaitez mettre en place une fonctionnalité, n’hésitez pas à contacter votre chargé(e) de projet. Si vous souhaitez découvrir Koban plus en détails, contactez-nous !

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