En ce début d’année, notre équipe technique n’a pas chômé pour vous réserver plein de nouveautés et améliorations sur votre outil préféré. Alors c’est parti, faisons le tour des principales nouveautés ⚡
4 fonctionnalités à retenir 😍
- Mise en place de la signature électronique avec Docapost
- Nouvelle fonctionnalité des produits composés
- Nouvelle vue de l’état de facturation sur un projet
- Nouveaux indicateurs sur contrats : MRR, ARR, LTV
#1 Les évolutions générales
- Lorsqu’un contact change de société, on peut désormais très facilement réaliser l’opération depuis la fiche contact
- L’administrateur peut désormais accéder à la page d’accueil d’un autre groupe utilisateur afin de la paramétrer
- La suppression depuis une fiche action a été améliorée
- La gestion du fil pour les utilisateurs ne voyant que leurs données a été améliorée
- Il est maintenant possible d’avoir plusieurs comptes email expéditeurs
- Nouvelle interface sur le fil : Envoi d’email, appel et création d’action plus intuitifs
- La saisie des valeurs de liste a été améliorée
- Un champ LinkedIn a été ajouté sur les contacts et pistes. On peut l’associer depuis un widget coordonnées ou information
- Il est maintenant possible de modifier un déclencheur action existant
#2 Les évolutions dans le module vente
- On peut maintenant naviguer vers la fiche contact directement depuis la fiche opportunité (et plus seulement naviguer vers la fiche compte)
- Si aucun processus n’est coché par défaut dans les paramétrages, la création rapide d’une opportunité est maintenant tout de même possible
- La gestion de la probabilité d’une opportunité a été améliorée
#3 Les évolutions dans le module gestion
- Il est désormais possible d’insérer un short code depuis un menu lorsqu’on rédige l’email envoyé lors d’une facturation automatique sur contrat
- Lorsqu’on crée une facture en direct, le compte bancaire du compte est automatiquement associé s’il est renseigné
- La mise en place des produits composés est maintenant disponible
- L’action de solder le contrat depuis une fiche contrat a été revue
- La modification et la suppression des groupes d’action dans un projet a été améliorée
- Mise en place de la vue comptable fournisseur
- Mise en place initiale de l’état de facturation sur Projet (facturation à l’avancement du projet)
- Sur la fiche contrat, les principaux indicateurs Temps passé, Cout, MRR, ARR, LTV sont maintenant disponibles via un widget
- Il est maintenant possible d’afficher le MRR et l’ARR sur une fiche compte
- Il est maintenant possible de facturer un acompte en montant en saisissant directement le TTC
- Lorsqu’un produit composé est présent dans une commande ou une facture, le détail est maintenant affiché sur le modèle de document, en fonction du paramétrage du catalogue produit
- La gestion de la TVA modifiable a été améliorée sur les devis et bon de commande client
#4 Les évolutions dans le module marketing
- Paramétrage des règles d’affectation sur les pistes en fonction d’un tag ou d’un code postal
- On peut maintenant définir une règle d’affectation des pistes entrantes par pays
#5 Les évolutions dans le module analyse
- L’indicateur « Nombre de comptes créés » est maintenant disponible
- L’indicateur « Montant moyen des opportunités en cours » est opérationnel
- L’affichage des tableaux a été amélioré
#6 Les nouvelles extensions
- Mise en place de la signature électronique Docapost
On se retrouve le mois prochain pour les nouveautés de Mars 😍. Si vous souhaitez mettre en place une fonctionnalité, n’hésitez pas à contacter votre chargé(e) de projet. Si vous souhaitez découvrir Koban plus en détails, contactez-nous !
