Nouveautés Koban : la collection Automne 2019 est là !

Attention Ze best news of the day : L’éditeur d’emailing version 2019 est arrivé !

Et oui, avant que ne sorte le Beaujolais nouveau, et alors que l’été se termine, ça y est, il est là, le nouvel éditeur 2019 des modèles emailing dans la nouvelle version Automne 2019.

Alors alors, c’est quoi les principales nouveautés ?

  • Le seul, l’unique…. L’éditeur d’e-mailing 2019
  • La possibilité de faire des requêtes sur le score marketing
  • La suppression d’un tag sur une requête
  • Nouvelles informations dans les widgets marketing et opportunités
  • Les modèles de documents par type de structure
  • Gestion des doublons d’e-mails sur les contacts
  • La possibilité de paramétrer plusieurs comptes bancaires
  • Tri des opportunités par date de création

En bref, de quoi vous ravir avec le plein de nouvelles fonctionnalités ! C’est parti, voyons tout ça en détails.

#Côté Marketing

L’éditeur e-mailing 2019

Le plus attendu…. Oui, chez Koban aussi on l’attendait avec impatience (enfin, surtout notre marketeuse Léa) : le nouveau moteur e-mailing ! Testé chez quelques-uns de nos clients depuis cet été, ça y est, il est disponible chez tout le monde !

Basé sur un système de « drag and drop » (ou glissé-déposé pour les francophones), ce nouvel éditeur offre beaucoup plus de souplesse et de possibilités en terme de création. Le principe de fonctionnement a peu changé mais pas d’inquiétudes, il est devenu plus simple et plus ergonomique ! Pour vous expliquer brièvement, vous allez pouvoir ajouter et déplacer des blocs en les glissant à l’endroit voulu. En bref, c’est facile et intuitif !

Les articles de support pour vous aider à bien prendre en main ce nouvel éditeur ou bien regarder la vidéo juste en dessous qui vous explique tout le fonctionnement du moteur.

>Comprendre le fonctionnement du nouvel éditeur
>Créer ou modifier un modèle e-mail
>Redimensionner une image directement depuis l’éditeur
>Créer une campagne e-mail

Puis sinon, vous pouvez toujours nous solliciter pour une formation (datadocké) d’une demi-journée afin qu’on vous montre toutes les possibilités du nouveau moteur !

Faire des requêtes sur le score marketing

Si vous utilisez pleinement le module marketing, donc le tracking de vos visites de site web et les points d’engagement, vous serez ravis d’apprendre que vous pouvez désormais réaliser des requête sur un nouveau critère : le nombre de points, autrement dit le score marketing.

Ainsi, vous pourrez par exemple sortir la liste, via requête, des tous les contacts (ou pistes) ayant plus de 50 points. A vous de voir ce que vous faites ensuite : un emailing de sollicitation? L’envoi d’un scénario intemporel via un déclencher qui se lance automatiquement chaque jour ?
A vous de choisir en fonction de votre stratégie !

— Je lis l’article de support pour créer des requêtes sur le score marketing —

#Côté CRM

La suppression d’un tag sur une requête

Toujours dans la série #jaimelesrequetes, la petite nouvelle parmi les opérations réalisables depuis une requête : la suppression d’un tag. Mais Koizako et à quoi ça sert me direz-vous?

Ceux d’entre vous qui ont été confrontés à devoir faire un grand nettoyage parmi les tags créés ou importés pour simplifier et clarifier la segmentation comprendront. Si un tag ne vous sert plus, ou est obsolète, vous pouvez générer la requête souhaitée et demander à Koban, sur chaque élément de la requête, de supprimer le tag X s’il est présent.

Un exemple ? Lors d’un import, on a dû importer un tag de secteur d’activité qui s’appelait, dans le fichier d’import « kommunication ». Or, cette donnée ne sert à rien et pollue l’utilisation. On réalise donc la requête avec le critère Tag secteur = kommunication et on lance l’opération de suppression. Un bon ménage d’automne en somme mais attention, la suppression est irréversible, réfléchissez avant de cliquer !

— Je lis l’article de support pour supprimer un tag depuis une requête —

Processus commercial : tri des opportunités par date de création

Le tri par Date de création (sous entendu création de l’opportunité) rejoint ses amis les tris par montant et par probabilité. Etape par étape, les opportunités les plus récentes sont affichées en haut, et les plus anciennes en bas. Un bon moyen de faire le point sur les projets qui « traînent » pour mettre à jour le pipeline.

On vous explique la manip dans le GIF ci-dessous.

Koban - Tri des opportunités

Doublons d’email sur des contacts

Côté paramétrages, vous pouvez gérer les doublons soit au cas par cas, soit en générant la liste actualisée des doublons. Dans cette seconde partie, Koban remonte maintenant également les doublons sur les contacts (en plus des comptes et des pistes), en fonction de l’email. Pratique pour fusionner 2 fiches en double dans votre CRM !

Koban - Doublons sur les contacts

Documents commerciaux : disponibles en consultation sur tous les profils

Pour ceux qui l’avaient oublié, Koban propose un stockage de documents dans des répertoires, gérés par les administrateurs. Cela permet, par exemple, de conserver dans Koban les fiches produits ou fiches tarifs. Auparavant, ces documents étaient disponibles lors de l’envoi d’un email, pour être ajoutés en pièces jointes. Désormais, ils peuvent également être affichés dans le menu des opportunités, en consultation ou en modification selon le profil de chacun.

Pour ouvrir cette possibilité, il faut simplement aller sur le profil utilisateur, ouvrir le module Documents commerciaux, et choisir Consultation ou Modification (comme expliqué dans le GIF ci-dessous)

Koban - documents commerciaux

Après il ne vous reste plus qu’à ouvrir le module opportunités et cliquer sur « documents commerciaux » et vous aurez accès à ces derniers !

De nouvelles informations disponibles dans les widgets Marketing et Opportunités !

Sur le widget Opportunités, dans lequel vous affichez par défaut les opportunités commerciales en cours de travail, vous aviez jusqu’à maintenant une icône valise permettant d’afficher un historique d’opportunités gagnées et perdues succinct. Nous avons ajouté une icône liste qui vous ouvre la liste des opportunités mais avec toutes les colonnes habituelles, donc personnalisable, filtrable, pour analyser plus en profondeur.
Pensez, avec le bouton Roues crantées, à afficher entre autres le champ Commentaire de l’opportunité. Bien renseigné par les équipes commerciales, c’est une vraie source qualitative d’informations !

#Côté facturation

Multistructure et Franchise : les modèles de documents par structure

Vous travaillez en mode multi structure ou franchise? Bonne nouvelle pour vous ! Désormais, chaque modèle de document (devis, commande, facture) peut être lié seulement à une des structures. Cela permet aux utilisateurs de cette structure de ne disposer que des modèles adaptés.

Koban gestion

Paramétrer plusieurs comptes bancaires côté facturation et règlement

Côté paramétrages généraux, et plutôt pour ceux qui gèrent également les factures et les règlements clients dans Koban, vous pouvez maintenant paramétrer n comptes bancaires (donc n banques avec RIB, IBAN etc) et lier une facture ou un client à une de ces banques. Vous pouvez ainsi remonter les coordonnées bancaires dans le modèle de document facture, et disposer dans la liste des règlements d’un filtre par banque.

Et voila on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette version ! Beaucoup de nouvelles fonctionnalités pratiques qui étaient très attendues… A vous de jouer !


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