Nouveautés Koban : la collection Hiver 2019 (Février)

Les nouveautés Koban de la fin d’hiver 2019 viennent de sortir, avec au menu, entre autres :

  • L’évolution du module de facturation pour suivre les recommandations de la loi de finances
  • L’évolution du module spécifique de gestion des contrats/abonnements vers plus d’automatisation
  • L’amélioration de la gestion des doublons via l’écran Liste des doublons
  • Quelques améliorations côté fournisseur avec la génération de commandes fournisseurs depuis une commande clients
  • Plus de flexibilité dans le paramétrage des tags que vous pourrez utiliser plus finement par objet (comptes, contacts, opportunités, actions)
  • L’arrivée des contacts privés et des actions privées
  • […]

#Facturation, Contrats et Commandes fournisseurs

Module Facturation : recommandations de la loi de finances

Le module de facturation globale suit désormais les recommandations de la loi de finances. Le changement principal : les factures une fois validées ne peuvent être modifiées qu’à la marge sur des champs qui ne changent pas le corps même de la facture.
Si le comportement plus rigide est le même sur les commandes, vous gardez quand même la possibilité dans les paramétrages de pouvoir modifier toutes commandes après validation, avec une case à cocher prévue à cet effet.

— Lire les modifications du module commandes et factures —

Contrats : un module plus puissant et automatisable

Un nouvel écran hyper pratique arrive dans Koban : la liste des contrats à facturer. Dans cette vue, vous avez la liste des contrats à facturer dans les 15 prochains jours. Vous pouvez générer vos factures directement depuis cette liste.
Vous paramétrez l’email type accompagnant vos factures (il contient des champs automatiques !), le mail expéditeur des factures et le modèle de document facture par défaut.
Par ailleurs, une fois que vous maîtrisez bien ce module, vous pouvez aller vers plus d’automatisation : vous pouvez déléguer à Koban l’envoi de l’email du renouvellement à venir x jours avant la date de fin, voire automatiser complètement l’envoi des factures d’abonnement.


Ecran de paramétrage de l’email accompagnant les factures d’abonnement sur contrat

Sur ce module que, en toute franchise, nous adorons (oui, carrément !), pensez formation ! Le module est vraiment puissant mais il convient d’effectuer les paramétrages en amont sans se tromper.
Nous proposons donc sur demande un module de formation spécifique, qui englobe le paramétrage des produits, des contrats, et la configuration de l’automatisation.

— Lire les articles sur les contrats et leurs paramétrages —

Lien commande client – commande fournisseur

Si vous utilisez le module achats et fournisseurs dans Koban, cette nouveauté va vous plaire ! Depuis une commande client, et sur chaque produit concerné, vous renseignez le fournisseur concerné et vous pouvez générer la commande fournisseur liée.
Vous avez le choix soit de créer une nouvelle commande, soit de compléter une commande fournisseur brouillon existante.

— Lire l’article sur le lien commandes clients-fournisseurs —


#CRM, tags et notion de « privé »

Gestion des tags : paramétrage par objet

Les tags peuvent désormais être affichés sur les formulaires de création et rendus obligatoires. C’était déjà partiellement le cas, mais cette fois, vous pouvez affiner à l’échelle d’un objet. Pour chaque catégorie de tags, vous décidez de l’afficher par exemple en création uniquement sur les comptes, alors que telle autre catégorie ne sera affichée et obligatoire que sur les opportunités.
Les « objets » concernés sont les comptes, les contacts, les opportunités et les actions.

— Lire l’article sur le paramétrage des tags par objet —

Contacts privés, actions privées

Vous pouvez désormais noter un contact ou une action comme « Privé ».
Le contact privé n’est visible que par vous.
L’action privée n’est visible dans le détail que par vous (le traditionnel rdv chez le dentiste en somme!) mais elle apparaît dans votre agenda sous forme d’une plage horaire réservée, pour que les autres utilisateurs voient que vous n’êtes pas disponible. 100% pratique !

— Lire l’article vers les actions privées —

— Lire également l’article sur les contacts privés —

Liste des doublons

Koban propose désormais une liste calculée en temps réel, qui affiche les doublons d’emails présents dans votre base, sur les comptes et les pistes. Depuis cette liste vous pouvez directement effectuer la fusion de 2 éléments, en choisissant la fiche que vous souhaitez conserver.

Liste des doublons sur email dans Koban
Liste des doublons détectés dans Koban

— Lire l’article de support sur la liste des doublons —


#Analyse et indicateurs

Nouveaux indicateurs d’analyse

Le dernier né des indicateurs Chiffres Flash était attendu par nombre d’entre vous, le voici sorti du nid. Si vous avez les droits d’administrateur, vous pouvez désormais afficher sur la fiche du compte le taux de transformation, c’est à dire le montant d’opportunité gagné par rapport au montant d’opportunité gagné+perdu.

Taux de transformation sur la fiche d’un compte client

Nous avons également ajouté un indicateur liste, qui vous permet d’afficher la liste des 20 meilleurs clients. Le calcul est basé sur le montant total des opportunités gagnées (et pas sur les factures), c’est donc un indicateur très commercial !


#Marketing

Emails one to one dans les scénarios : image et pièce jointe

Dans le module de création des scénarios marketing, vous pouvez désormais aller plus loin sur les étapes de mail one to one. Sur chaque étape mail, vous pouvez insérer une image et ajouter une pièce jointe.

Duplication d’un scénario marketing

Vous pouvez désormais dupliquer un scénario marketing que vous avez créé, comme vous dupliquez par exemple une campagne email. Cette fonctionnalité est un gain de temps considérable quand vous avez plusieurs scénarios dont la structure se ressemble. Vous n’avez qu’à dupliquer puis affiner les paramétrages des étapes.

— Lire l’article de support sur la duplication de scénario —


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