Nouveautés Koban : la collection hiver 2021 est là

Pour fêter la nouvelle année comme il se doit et tourner la page 2020, quoi de mieux que le plein de nouveautés sur votre CRM ? C’est notre façon à nous de vous souhaiter une très bonne année 2021 ! Comme à notre habitude, faisons le tour ensemble des principales nouveautés.

#1 L’indicateur MRR sur la page d’accueil

Ceux qui utilisent le module contrats vont être ravis ! Certains d’entre vous avaient déjà remarqué ce nouvel indicateur qui s’affiche quand on gère les abonnements/contrats dans Koban. C’est le fameux Monthly Recurrent Revenue, le revenu mensuel récurrent (en français c’est plus joli), qui représente en fait le montant de facturation que vous êtes assuré d’émettre chaque mois depuis vos contrats.

Cet indicateur est désormais affichable en page d’accueil, grâce au petit crayon bleu de paramétrage d’accueil si vous êtes administrateur ! Si certains ne connaissent pas cet indicateur ni son utilité, on vous fera sans doute un article de blog dédié pour tout vous expliquer.

💡 Pour l’afficher, il faut 1/gérer les contrats ou abonnements depuis Koban et 2/avoir un profil administrateur. On clique dans l’accueil sur le petit crayon bleu en bas à gauche de l’écran et on choisit un indicateur “temps réel”. Plus d’informations sur la personnalisation de la page d’accueil dans l’article ICI.

#2 Plusieurs contacts de facturation

Dorénavant, au sein d’un même compte, vous pouvez cocher plusieurs de vos contacts comme étant « contact facturation » (une simple petite case à cocher !). Gros avantage et gain de temps : quand vous envoyez vos factures, ou quand Koban les envoie pour vous automatiquement (dans le cas de la gestion automatisée des contrats), l’ensemble des contacts sont destinataires de vos envois !

💡 Pour ceux qui ne se rappellent plus comment cocher un contact facturation, vous avez toute l’explication dans cet article.

#3 Détails produits vendus par client

Vous pouviez déjà, sur chaque fiche client, afficher la liste des factures liées à ce client. Désormais, depuis cette liste, vous pouvez aller un peu loin dans la connaissance client et afficher le détail des produits facturés, date par date, facture par facture, avec un détail des quantités.

💡 Pour le faire, rendez-vous sur une fiche client puis cliquez sur “+ d’infos” sur l’indicateur CA et enfin cliquez sur le bouton gris “détails factures”

#4 Droits sur processus

Tous les commerciaux ne doivent pas forcément avoir accès à tous les processus commerciaux que vous gérez dans Koban ? C’est désormais possible de personnaliser ce point, et de n’afficher pour chaque utilisateur que certains processus et pas d’autres.

#5 Bonus : la fonctionnalité choisie par vous

Pour chacune des nouvelles versions, on essaye d’intégrer certaines de vos demandes et celles déposées directement via notre forum de vote (que vous devez tous connaître).

Pour cette version, on a décidé d’intégrer la mise à jour suivante. Cela concerne les utilisateurs qui gèrent les pistes dans Koban (donc le module Marketing lié à votre site internet) :

Désormais, il y a un nouveau bouton “Créer le contact” directement accessible (que vous avez déjà du remarquer sans nul doute !)

Et voilà pour toutes ces nouveautés de la version Hiver #2021 ! On espère qu’elles vous plairont et surtout qu’elles vont seront utiles au quotidien. A bientôt pour la prochaine version 😉


Dans la même catégorie

Les clés pour organiser un challenge commercial stimulant

Comment piloter sa force de vente en 2021 ? Comment réussir à la challenger au quotidien, qui plus est dans un contexte incertain ? Ce sont les questions auxquelles Fire Tiger (solution gamifiée de pilotage et d’animation des objectifs collaborateurs) et Koban (solution CRM) ont décidé de répondre pour vous ! Retrouvez-nous tous les mardis pour une série de 4 …

Lire la suite

TPE / PME : 4 déclencheurs pour booster votre efficacité commerciale

La notion de déclencheur est une notion commune dans un bon nombre d’outils de la relation commerciale. Il s’agit, en réalité, d’automatiser certaines actions ou tâches en fonction d’un évènement qui se produit. Il se déclenche selon des règles définies en avance. Par exemple, vous envoyez un devis et vous souhaitez avoir une action automatique …

Lire la suite
Top