Malgré une période compliquée pour tout le monde, nos développeurs nous redonnent un peu de baume au cœur avec une version pleine de nouveautés très attendues par certains. De quoi occuper vos prochaines journées…
Alors c’est parti, faisons le tour de cette nouvelle version !
#Côté CRM
1/ La signature électronique
On vous en a déjà parlé il y a quelques temps.. Et maintenant, c’est enfin officiel : la signature électronique des devis est disponible dans Koban ! La signature électronique vous permet de faire valider vos offres commerciales de façon dématérialisée avec une valeur juridique (évidemment).
C’est un usage qui se répand de plus en plus et qui offre beaucoup d’avantages : souplesse, gain de temps… Et vous étiez nombreux à nous demander d’inclure cette fonctionnalité dans Koban, alors c’est chose faite !
Côté pratique comment ça se passe ?
- Il faudra tout d’abord activer le plugin de signature électronique dans votre Koban et acheter des packs de signatures.
On vous détaille toute la démarche dans cet article. - Une fois activé, il est nécessaire d’aller paramétrer le plugin afin de pouvoir l’utiliser dans les meilleures conditions.
Pour savoir comment paramétrer le plugin, rendez-vous sur cet article. - Enfin, il ne vous reste plus qu’à envoyer vos premières offres en signature électronique !
Pour apprendre comment faire, c’est par ici.
La signature électronique est disponible dans toutes les formules de Koban : starter, pro ou entreprise ! Pour l’utiliser, il vous suffit d’activer le plugin et de le paramétrer, et d’acheter vos premiers packs signatures. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de projet.
2/ Le taux de transformation sur le pipeline commercial
Vous connaissez déjà tous le pipeline commercial sur Koban, autrement dit la fameuse vue des opportunités par processus. Ce dernier vous permet déja de disposer de 3 indicateurs en temps réel :
- le montant total HT des opportunités en cours (le fameux Pipeline)
- ce même montant pondéré en fonction des pourcentage de chance de chaque opportunité (Pipeline pondéré)
- et le taux de transformation calculé en standard sur une base de montant HT
Si vous avez décidé de tagguer vos opportunités, vous allez pouvoir dès à présent filtrer vos opportunités dans le pipeline et ainsi disposer du taux de transformation des opportunités liées à ce tag. Intéressant comme indicateur pour identifier quels types d’opportunités transforment le plus et au contraire celles qui ont un moins bon taux.
3/ Devis : grille de calcul interne
Il peut arriver que vous souhaitiez vendre un produit global, composé en réalité de N produits. Vous souhaitez alors calculer le prix de vente de ce produit en additionnant les sous-produits qui le composent. Vous souhaitez avoir le détail des produits composant le produit « global » car il est nécessaire de savoir exactement ce que vous avez vendu. Par contre, côté client vous souhaitez afficher uniquement le prix total sans les différents détails des sous-produits.
Grâce à la version Printemps 2020, c’est désormais possible dans Koban. Voilà ce que ça donnerait avec un exemple concret :
Imaginez que nous avons un produit que nous appelons DÉPLOIEMENT DU PROJET GLOBAL. Pour calculer le prix proposé au client, on ne va pas donner un prix « à la louche » à ce produit mais bel et bien additioner le prix de 3 produits qui le composent, à savoir :
- Le prix d’une « formation »
- le prix d’un produit « gestion de projet »
- Le prix d’un produit « développement spécifique »
Et tout ça en automatique dans votre devis ! Le client verra uniquement la ligne « DÉPLOIEMENT DU PROJET » avec le tarif calculé selon ses sous-produits tandis que vous aurez tout le détail des produits vendus.
C’est une première version de cette nouvelle fonctionnalité, nos développeurs continuent à travailler dessus pour l’enrichir, et pour vous permettre de dérouler cette fonctionnalité sur les commandes fournisseurs et le module projet. Restez informés !
#Côté Gestion
1/ Facturation de N commandes sur une seule facture pour un même client
Si vous utilisez déjà notre module facturation, vous savez que la procédure standard est d’émettre une facture client à partir d’une commande client. Dès aujourd’hui, vous allez pouvoir gérer un cas particulier qui peut s’avérer bien pratique : le regroupement de commandes afin d’émettre une seule facture vers un client donné.
Ceci concerne le cas où vous avez n commandes en cours pour le même client, et vous souhaitez émettre une seule et unique facture reprenant l’ensemble de ces commandes.
⚠️ Aucune de ces commandes ne doit avoir été préalablement facturée, nous vous conseillons de lire l’article de support dédié avant de vous lancer dans cette manipulation.
2/ Contrat : date de prochaine facture modifiable
Voici une fonctionnalité bien utile pour les personnes qui utilisent les contrats dans Koban. Lorsque vous avez créé votre contrat, et si entre temps vous l’avez modifié ou que vous avez changé de fonctionnement, il est désormais possible de changer la date de prochaine facture calculée automatiquement par Koban.
3/ Indicateur sur fiche compte : Panier moyen total, Nb de facture, CA total, nb d’opportunités en cours
Vous n’êtes pas sans savoir que la fiche d’un compte dans Koban se personnalise à souhait grâce à un système de « Widgets ». Parmi les différentes possibilités de personnalisation, on retrouve notamment l’ajout de nos fameux « Chiffres flash ». Pour rappel , un chiffre flash est un indicateur disponible dans Koban qui se calcule en temps réel par rapport aux informations et données du compte en lui-même.
Dans la nouvelle version Printemps 2020, vous allez dès à présent retrouver de nouveaux chiffres flash à ajouter sur la fiche d’un compte :
- Panier moyen total
- Nombre de facture
- Chiffre d’affaires total
- Nombre d’opportunités en cours
Ces chiffres flash permettre d’accéder à des informations capitales d’un seul coup d’œil. A vous de choisir ceux qui ont le plus d’utilité pour votre activité et de les afficher sur vos fiches.
#Côté Marketing
Au niveau marketing, les nouveautés se concentrent sur le nouvel éditeur emailing. Et oui, vous êtes nombreux à nous demander de nouvelles fonctionnalités pour ce dernier, alors on vous écoute !
1/ Choix de la largeur des colonnes
Vous connaissez tous déjà le bloc « texte & image » disponible dans l’éditeur emailing. Dès aujourd’hui, vous allez pouvoir choisir la largeur des colonnes dès lors que vous choisissez de mettre le texte à droite ou à gauche.
⚠️ Attention, il faut tout de même bien penser à redimensionner vos images afin qu’elles soient adaptées à la largeur de la colonne choisie. Si vous ne le faites pas, certaines messageries ne prendront pas en compte la largeur des colonnes et votre image ne s’affichera pas correctement.
2/ Insertion d’une image directement dans un bloc texte
Il est désormais possible d’insérer une image directement dans un bloc texte au sein de notre éditeur emailing. Bien pratique pour ajouter une image afin d’illustrer son texte, sans devoir passer par le bloc « texte + image » ou le bloc « image ».
Et voilà, on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités de cette version ! On se retrouve bientôt pour la prochaine version. D’ici là, prenez soin de vous, restez chez vous si vous le pouvez, et gardez le moral ! #Stayathome
