Kit complet CRM
[100% gratuit] Cahier des charges + grille de fonctionnalités Excel + modèle word
Télécharger
[Nouveautés]10.05.2024

Nouveautés Koban : les évolutions du mois de mai 2024

Auriane Adam

2 fonctionnalités à retenir 😍

#1 Les évolutions générales

  • La recherche sur les termes spéciaux (tiret, espace, apostrophe) a été améliorée
  • Le widget action sur piste a été amélioré
  • Amélioration de la gestion des messages sur le fil
  • Il est possible de valider la saisie d’un champ via la touche TAB ou par clic
  • Amélioration de la gestion des emails secondaires
  • Les pièces jointes sur email type ont été améliorées
  • Amélioration du filtre par compte sur la liste des objets spécifiques
  • Amélioration de la prise en compte des champs obligatoires sur bilan d’action
  • Export Excel de la liste des produits
  • Il est maintenant possible de réaliser un graphique avec une série « Année » sur la page d’accueil
  • Amélioration du requêteur
  • Personnalisation globale : modification de la couleur dominante de Koban
  • Amélioration de la gestion des doublons
  • L’affichage du code postal du compte sur la liste des objets spécifiques été améliorée
  • Amélioration du champ « Autres affectations »
  • Nouveau short code disponible sur un déclencheur depuis une action : short code [[!From]] qui affiche la date de l’action

#2 Les évolutions dans le module vente

  • Création modèle de devis sur devis gagné
  • Accès à la liste des devis depuis le widget opportunité en cours sur les fiches compte
  • Introduction des filtres rapides sur le pipeline
  • Possibilité de télécharger un PDF depuis la fiche devis
  • Meilleure gestion du code produit sur les exports PDF des documents de gestion

#3 Les évolutions dans le module gestion

  • Amélioration de l’écran de pointage
  • Amélioration de l’affichage du pavé paiement sur la liste des factures
  • Il est possible de paramétrer la saisie d’une ligne de devis en lecture seule (prix de revient, marge…)
  • Amélioration de la gestion des décimales sur les quantités des documents de gestion
  • Pouvoir ajouter le lien contrat au moment de la création de l’action (depuis l’agenda par exemple)

#4 Les évolutions dans le module marketing

  • Le code HTML généré sur les formulaires comprend maintenant les éléments d’accessibilité label/for
  • Il est maintenant possible de filtrer sur la liste des modèles emails
  • Il est possible d’ajouter une pièce jointe à une étape 1to1
  • Le paramétrage des listes de désinscription a été amélioré
  • Les automatismes sur évènement ont été ajoutés
  • Le design du widget marketing a été repris
  • Les campagnes en bounce et en probation sont visibles par l’utilisateur final
  • Sur une campagne email, vous pouvez maintenant ouvrir dans un nouvel onglet les fiches des destinataires
  • Prise en compte améliorée du lien OneClick unsuscribe

#5 Les évolutions dans le module service client

  • Amélioration des déclencheurs sur changement de statut de ticket
  • Affichage du statut des tickets sur la vue tous les tickets
  • Mise en place des questionnaires de satisfaction

#6 Les évolutions dans le module projet

  • Déclencheur sur changement étape PROJET : Envoi email (plusieurs destinataires), Création action
  • Déclencheur sur clôture d’un type d’action : changement étape PROJET

#7 L’évolution dans les extensions

  • Amélioration de la gestion des invités avec Office 365

#8 Les évolutions sur l’application mobile

  • Intégration des bilans d’action
  • Dans le widget commentaire, quand le texte est trop long, alors il est coupé
  • Amélioration de l’affichage de certains écrans sur l’application iPhone

Ces articles peuvent vous intéresser

Voir tous les articles