Nouveautés Koban : Les évolutions du mois de Novembre 2025

Novembre arrive avec son vent de nouveautés, et votre CRM Koban continue de grandir à vos côtés ❄️. Découvrez dès maintenant les dernières fonctionnalités et optimisations conçues pour vous faire gagner du temps et aller encore plus loin dans vos performances.

Bonne lecture et belles découvertes ! 🚀

4 fonctionnalités à retenir 😍

Analysez encore plus finement vos opportunités

Assurez une transition parfaite en transférant en un clic le portefeuille complet d’un commercial à son successeur.

Visualisez désormais sur mobile les relations fonctionnelles entre vos entités via l’extension du widget « Éléments liés ».

Améliorez le flux de création des comptes clients

#1 Les évolutions générales

Amélioration de l’envoi : La signature s’ajuste correctement lors de l’ajout d’un compte expéditeur (sans compte SES additionnel), et les comptes temporaires peuvent être supprimés.
Amélioration de la recherche globale : Votre recherche est plus performante car elle gère les accents pour des résultats précis.
Optimisation de l’analyse : Le bouton d’export, auparavant manquant, vous permet désormais d’exporter la liste complète de vos comptes clôturés pour vos besoins d’analyse et de reporting.
Amélioration du flux de création des comptes clients
Amélioration de la gestion de données : Les champs de type liste dans le widget d’objets personnalisés sur les fiches compte sont directement modifiables, offrant la même ergonomie que l’interface standard.
Sécurisation des process : Les déclencheurs d’actions configurés se lancent de manière fiable, qu’ils soient liés ou non à une affaire en cours.
Gains de productivité sur les projets : La gestion et la modification des actions sont possibles directement via un onglet ou une pop-up, vous permettant d’agir sans jamais quitter la fiche projet.

Optimisation du flux de travail : Après la création d’un compte (sauf « personne physique »), le système propose d’ajouter immédiatement un contact qui est automatiquement associé au compte. (Cette étape est facultative et n’impacte pas les créations classiques.)

#2 Module Gestion

Meilleure segmentation et analyse avec l’ajout de la colonne « Structure » aux listes de commandes.
Amélioration de la gestion des commandes : Le repositionnement de vos lignes au sein d’une section est conservé automatiquement après rafraîchissement, garantissant l’intégrité de votre mise en page.

Optimisation de l’affichage : Le champ de la référence client est clairement visible sur la fiche Contrat et sur le PDF de la facture, améliorant l’accès à cette information clé.

Renforcement de la continuité d’activité : Un outil de réaffectation commerciale puissant permet de transférer en masse ou sélectivement l’intégralité du portefeuille (comptes, opportunités, documents, historique) d’un commercial vers un ou plusieurs repreneurs, avec mise à jour immédiate.

Amélioration de la comptabilité : L’export FEC est parfaitement conforme ; les factures d’acompte avec plusieurs taux de TVA génèrent une ligne par taux, reflétant l’affichage de la facture pour un traitement comptable.

Optimisation de l’analyse financière : Le calcul du taux de marque se base sur le prix unitaire HT après remise, reflétant précisément votre marge réelle.

Simplification de la facturation : Le récapitulatif TVA sur les factures de solde est parfaitement clair et exact, affichant uniquement les taux associés à des montants non nuls, même en présence de lignes à quantité zéro.

Optimisation de la comptabilité : La saisie est renforcée et bloquée (uniquement avec Pennylane) si le compte comptable est manquant ou si un compte particulier n’a pas d’adresse, garantissant l’intégrité de vos données.

#3 Appli mobile

Extension majeure : Le widget « Éléments liés » est désormais disponible sur mobile et affiche les relations fonctionnelles entre vos entités via les champs personnalisés de type Compte.
Amélioration de l’expérience mobile : La page de Pointage dispose désormais d’un bouton de rafraîchissement après chaque saisie, assurant l’affichage immédiat des dernières données.

Optimisation de l’accès mobile : Le champ personnalisé multi-comptes est désormais entièrement consultable et modifiable sur l’application mobile, alignant les fonctionnalités avec la version web.

Amélioration de la navigation : Le bouton de géolocalisation sur les actions vous permet d’accéder à la carte lorsque l’adresse est renseignée.

#4 Module CRM

Identifiez instantanément vos fiches ouvertes grâce à l’affichage de leur nom dans l’onglet de votre navigateur
Optimisez la qualité de vos données : la création d’opportunité est conditionnée à l’association d’un compte, avec une recherche clarifiée pour une meilleure expérience utilisateur.

Optimisation majeure : Le calcul de la marge et du montant HT de vos devis exclut maintenant les produits positionnés « en option », garantissant des indicateurs plus précis.

Amélioration de la fiabilité : Après validation d’un brouillon de commande client, la structure devient immédiatement non modifiable grâce à l’actualisation automatique du bloc, sécurisant ainsi vos données sans intervention manuelle.

Amélioration de l’envoi d’e-mails depuis une opportunité : ajout possible de fichiers stockés directement dans l’opportunité en pièces jointes.

Optimisation complète : Les déclinaisons de produits sont désormais intégralement gérées de manière cohérente dans le catalogue, les documents de gestion et la gestion des stocks.

Amélioration du suivi : L’état du devis dans l’opportunité est parfaitement exact, il n’apparaît comme « Envoyé » que lorsque la transmission est confirmée, avec la date et l’heure précises.

Optimisation de la donnée : Le champ Montant sur l’opportunité affiche la valeur correcte et modifiée, garantissant la précision de vos informations.

#5 Module analyse

Optimisation du reporting : Vous pouvez utiliser les champs personnalisés de type « Liste » sur les opportunités pour appliquer un axe et une restriction d’analyse, affinant ainsi vos rapports.

Amélioration du module Prévisionnel de CA : ajout de la gestion des PCA pour un pilotage plus précis.

Optimisation de l’explorateur de CA : sélection de plusieurs produits possible grâce au nouveau filtre multivaleur.

Meilleure analyse financière : L’ajout de l’indicateur « CA Total sur un compte » sur le tableau de bord client vous permet de suivre le chiffre d’affaires cumulé exact (incluant remises et réductions), mis à jour automatiquement et formaté correctement.

Les objectifs et graphiques sur la page d’accueil gèrent les séries par année comptable, assurant un affichage précis et uniforme de vos données.

#6 Module Service Client

Optimisation de l’expérience : La lecture des pièces jointes vidéo MP4 sur les tickets est directement intégrée dans l’interface, sans besoin d’ouvrir un lecteur externe.

Amélioration de l’affectation : L’attribution automatique des éléments au profil responsable est opérationnelle et fiable, garantissant que les tâches arrivent à la bonne personne.

#7 Module Marketing

Profitez d’un design fluide lors de l’ajout d’étapes conditionnelles dans vos scénarios

Optimisation de la vision client : Le widget Marketing sur la fiche contact affiche désormais les participations et inscriptions de ce contact à vos différents événements.

Gains de productivité : Le détail des clics dans les campagnes est accessible, vous permettant de savoir précisément quels clients ont cliqué sur chaque lien, pour une analyse ultra-ciblée.

Amélioration de l’information : La liste des engagements affiche correctement les adresses e-mail de vos leads, garantissant la conformité avec les données de la fiche de piste.

Optimisation des campagnes Télépro : La gestion des issues d’appel est parfaite pour les appels sur les pistes, garantissant le bon déroulement de vos campagnes.

#8 Module Projet

Amélioration des déclencheurs d’actions : les actions se déclenchent, qu’elles soient liées ou non à une affaire.

Optimisation de la gestion des actions : suppression sécurisée d’une action ou d’un groupe d’actions depuis un projet, avec contrôle des droits.

# Extensions

Amélioration de la segmentation : Filtrez vos données par géolocalisation, Statut, Type et Tags de manière multi-valeurs et entièrement paramétrable selon vos besoins clients.

Amélioration de l’expérience utilisateur : En cliquant sur une pastille de la géolocalisation web, la carte du compte s’enrichit immédiatement d’informations complémentaires, pour une vue plus complète et immédiate.

Nous espérons que ces nouvelles améliorations vous aideront au quotidien ! Comme toujours, notre équipe reste à votre disposition pour toute question ou suggestion.

À très bientôt 🚀