Octobre apporte son lot de nouveautés, et votre CRM Koban évolue avec vous 🍂. Découvrez dès maintenant les améliorations pensées pour simplifier votre quotidien et booster votre efficacité.
Bonne découverte ! 😊
3 fonctionnalités à retenir 😍
- Paramétrez un lien de visioconférence par type de rendez-vous pour simplifier vos échanges
- Mettez en avant vos opportunités clés grâce à la nouvelle notion « Focus »
- Intégration du CSAT dans le module Service Client
#1 Les évolutions générales
- Évolution de la liste des utilisateurs : visualisez l’état de validation des emails et optimisez le suivi avec la date et l’heure de la dernière connexion
- Visioconférence par type de RDV : Vous pouvez désormais associer un lien de visioconférence spécifique à chaque type de rendez-vous. Le lien est envoyé automatiquement dans les invitations.
- Possibilité de réordonner les widgets dans un bloc pour une expérience utilisateur plus fluide.
- Optimisation de la page « pointage » pour gérer de grandes quantités de données sans ralentir.
- Optimisation de la recherche : elle prend en compte les caractères spéciaux pour vous garantir des résultats plus précis.
- Optimisation des catégories de tags : elles sont désormais triées par ordre alphabétique pour un classement plus rapide.
- Amélioration des filtres : filtrage désormais possible sur les champs personnalisés de type nombre.
#2 Module Gestion
- La synchronisation des stocks est améliorée sur les bons de livraison : Lors de la modification d’un bon de livraison, Koban recalcule automatiquement les quantités restantes à livrer dans la commande et ajuste le stock en conséquence.
- Evolution de la traçabilité des exports : ils sont automatiquement enregistrés dans le journal pour un meilleur suivi.
- Evolution sur les notifications d’affectation : lorsqu’une piste est créée et que l’affectation est modifiée, le mail est envoyé à la personne affectée.
- Optimisation de l’affichage du champ « Origine » dans les fiches de comptes et contacts.
- Libellé des bons de livraisons en brouillon optimisé : affichage en bleu et cliquable.
- Optimisation de l’affichages factures.
- Evolution des bons de livraisons : les adresses (existantes ou non) peuvent être ajoutées aux bons de livraison
- Amélioration de la liste comptable : l’indicateur de marge totale est désormais affiché en haut de celle-ci pour un suivi rapide.
- Optimisation des paiements sur les facture : un pop-up dynamique s’ouvre automatiquement avec tous les paiements.
- Evolution du paramétrage du renouvellement des contrats : il inclut maintenant les champs « email » et « délai », pour une bonne configuration des notifications.
- Possibilité de lier un projet à un contrat
- Evolution de la gestion des champs complémentaires sur les fiches projets.
- Amélioration des projets : possibilité de dupliquer un projet existant pour gagner du temps.
- Optimisation de la visibilité et personnalisation des factures : des shortcodes peuvent être intégrés.
- Evolution des exports des paiements vers Excel
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Découvrez une interface claire et intuitive, et voyez par vous-même si Koban correspond à vos besoins. Sans engagement, sans carte bancaire.
⚡ Démarrer mon essai gratuit#3 Appli mobile
- Optimisation du widget « Information » qui affiche toutes les données de chaque fiche OS
- Amélioration de la modification des champs d’un ticket
- La création d’un ticket est optimisée : le champ « Type de ticket » apparaît avec la date de création.
#4 Module CRM
- Amélioration de l’archivage des produits : Réutilisation d’un produit archivé dans les commandes et devis.
- Meilleur filtrage des produits possible : la colonne « Regroupement » est maintenant utilisable pour filtrer et trier les produits, facilitant la recherche et l’organisation des articles.
- Nouveau paramétrage des renouvellements : les champs « email » et « délai » sont maintenant disponibles pour configurer correctement les notifications et rappels liés aux renouvellements.
- Amélioration des opportunités : une notion « Focus » est disponible sur celles-ci, affichée sous forme d’une étoile, ce qui permet un filtrage rapide et une meilleure priorisation.
#5 Module analyse
- Amélioration de la fiabilité des tableaux d’analyse
- Amélioration des exports : Tous les exports réalisés dans Koban sont désormais automatiquement enregistrés dans le journal pour une meilleure traçabilité.
- Optimisation de l’analyse des opportunités : possibilité de visualiser le nombre et le montant des opportunités créées par statut de compte
#6 Module Service Client
- Intégration du CSAT (formulaire de satisfaction client) dans le module Service Client
Nous espérons que ces nouvelles améliorations vous aideront au quotidien ! Comme toujours, notre équipe reste à votre disposition pour toute question ou suggestion.
À très bientôt 🚀
