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[Trucs & astuces]06.01.2022

Témoignage : Comment un CRM a changé mon quotidien ?

Enguerrand Helye Assistant commercial & marketing

Enguerrand, nouvel arrivant chez Koban depuis juin 2021, n’avait jamais utilisé d’outil de gestion commerciale avant Koban. Aujourd’hui on organise une interview afin de savoir ce qu’apporte concrètement notre outil CRM au quotidien sur une fonction commerciale.

En arrivant dans l’entreprise, comment s’est passée la découverte de Koban ?

N’ayant jamais travaillé chez un éditeur de logiciel, j’avais peur de ne rien comprendre au fonctionnement de l’outil. Evidemment l’apprentissage arrive progressivement au fur et à mesure. Il se trouve que Koban est construit de manière à faciliter notre quotidien donc chaque chose est à sa place, il faut seulement être bien formé sur les différents modules.

Après tes premières formations, comment as-tu géré la prise en main de l’outil ?

Sur mon poste, occupant principalement une fonction commerciale, j’utilise plus régulièrement le module CRM avec le suivi des comptes et des contacts que le reste de Koban. Il a donc été plus simple de se faire la main en axant la pratique sur « le socle commun », qui est directement accessible sur la page d’accueil, et sur le module CRM qui comprend la gestion des entreprises.

L’important pour comprendre, c’est de pratiquer. Après plusieurs essais, l’utilisation devient plus fluide et la compréhension plus claire. Pour l’instant, après bientôt 5 mois dans l’équipe, je suis totalement autonome sur les fonctionnalités du quotidien. J’ai évidemment des lacunes sur les autres modules (par exemple facturation) mais c’est simplement car je ne les utilise pas pour mon poste.

Quels ont été les changements notables dans ton organisation ?

Il faut savoir que l’organisation n’est pas mon point fort à la base. Plusieurs changements ont été mis en place grâce à Koban, à savoir :

  • La gestion d’une TO DO list, simplifiée par le semainier sur la page d’accueil.
  • Mon planning est clair grâce au code couleurs des types d’actions que j’ai à faire.
  • Pouvoir « clôturer et créer » une action via un seul bouton. Par exemple, après un appel, on clôture le rdv téléphonique et on crée l’action suivante qui peut être la rédaction d’un devis.
  • Avoir une vue de mes actions en retard pour ne jamais être sous l’eau.
  • L’historique des interactions avec les personnes contactées permet de toujours avoir les bonnes informations pour les échanges suivants (si la prise de note a été bien faites 😉 )
  • Le plus gros changement est que j’arrive généralement à faire tout ce qui est dans mon planning et que je ne perds plus de temps à chercher les informations

Si tu devais donner une fonctionnalité indispensable pour toi?

Globalement, c’est ce qu’il y a de plus simple, le semainier, qu’on peut aussi appeler to-do-list (en mieux car relié à l’agenda) qui est le pilier de mon organisation.

Dans mon métier, je pense que l’email type est un gain de temps énorme! Il me permet d’accélérer le processus et ne pas perdre de temps à rédiger les même emails sans cesse. La productivité accrue, on peut se concentrer sur autre chose plus rapidement.

Qu’est ce qui te plait le plus dans l’outil?

Sans nul doute, le côté intuitif et personnalisable de Koban. N’ayant jamais travaillé quotidiennement avec un CRM, j’étais excité à l’idée d’y mettre les pieds et en même temps j’appréhendais l’apprentissage sur une « machine » complexe.

Or, il se trouve que c’est plutôt l’inverse. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais on trouve facilement ce qu’on cherche et le vocabulaire employé est simple et concret. Et je ne trouve pas l’outil complexe, mais complet, c’est un tout-en-un, pour aller de la génération de lead (ou la prospection) à la facturation et au SAV pour chouchouter ses clients.

Je vous conseille de tester pour vous faire une première idée !

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