L’automatisation…. Ce n’est pas seulement pour le marketing !

Tout le monde vous parle sans cesse des bien-faits du marketing automation. Et ils ont raison, d’ailleurs nous ne faisons pas exception à la règle car vous savez que Koban propose des fonctionnalités avancées de marketing automation.

Mais on oublie souvent de vous dire que l’automatisation ce n’est pas seulement pour le marketing ! Et oui, vous pouvez automatiser une multitude d’actions qui vont vous permettre d’améliorer votre productivité et votre organisation. Alors zoom sur ces automatismes oubliés !

Les automatismes « commerciaux »

Les marketeurs et leur marketing automation.. Mais les commerciaux eux aussi ont le droit à leur lot d’automatismes pour mieux gérer la relation client, n’est ce pas ?

Automatismes sur les processus commerciaux

Pour rappel, un processus commercial chez Koban c’est votre processus de vente. Il est donc constitué de plusieurs étapes en fonction de votre fonctionnement interne. Vos opportunités (autrement dit, vos potentiels projets avec des prospects) sont toutes dans une étape spécifique.

Le commercial va pouvoir paramétrer des automatismes quand l’opportunité passe d’une étape X à une étape Y, quand une opportunité est gagnée ou perdue et d’autres…

Exemple d'un processus commercial sur Koban. Vous pouvez ajouter des automatismes lors du passage d'une étape à une autre, lors d'une passage à une étape X, quand une opportunité est gagnée ou perdue.
Exemple d’un processus commercial sur Koban. Vous pouvez ajouter des automatismes lors du passage d’une étape à une autre, lors d’une passage à une étape X, quand une opportunité est gagnée ou perdue.

Un exemple d’utilisation courante : le commercial doit envoyer des documents au prospect à une étape précise du processus. Vous pouvez très bien déclencher un automatisme quand l’opportunité passe à cette étape du type « envoi d’email » au commercial affecté au projet. Cela enverra un email au commercial en question avec le document à envoyer au prospect. Un gain de temps car plus besoin de fouiller dans toute la base de fichiers pour retrouver le document à envoyer puis plus de risque d’oublier de le faire !

— Je découvre toutes les possibilités et comment les paramétrer dans Koban —

Automatismes sur les actions

Les actions (qu’on retrouve dans l’agenda) sont prépondérantes dans tout CRM, c’est elles qui vous permettent de vous organiser et d’optimiser votre relation client. Mais pour aller encore plus loin, il serait judicieux de créer des automatismes sur certaines actions.

Effectivement, il y a certaines actions pour lesquelles vous savez pertinemment qu’après l’avoir effectuée, vous allez devoir réaliser une autre action (liée à celle-ci) un peu plus tard. Oui c’est un peu vague mais nous allons prendre un exemple pour illustrer cela.

Par exemple, vous envoyez un devis à un prospect. Vous êtes conscient que vous allez devoir le suivre et le relancer si vous n’avez pas de réponse. Et, au lieu de créer une autre action après avoir envoyé un devis, pourquoi pas se créer une action en automatique quelques jours après ?
De ce fait, vous décidez par exemple que, à chaque fois qu’un commercial envoi un devis, une action type « Appel sortant » avec comme titre « Relance devis » soit créée 7 jours après. Plus aucune chance d’oublier de rappeler ses prospects ! Si entre temps, votre prospect est revenu vers vous il vous suffira de clôturer l’action dans votre agenda.

Les cas d’utilisations sont nombreux, tout dépend de votre stratégie et fonctionnement en interne. La seule limite est votre créativité ! Conseil : restez logiques et ne sur-automatisez pas non plus !!!!

— Je découvre comment faire avec l’article de support —

Les automatismes « gestion »

La gestion a son lot d’actions redondantes et répétitives…. Et si, on se servait de l’automatisation pour se dégager un peu de temps sur des actions à plus haute valeur ajoutée ?

Automatisation sur les contrats

Comme beaucoup, vous alertez vos clients quand un contrat va se renouveler sous un certain délai. Aujourd’hui, vous faites tout ça à la main ! Il faut non seulement penser à le faire mais aussi regarder les dates d’échéances de tous les contrats et envoyer un mail manuellement… D’où l’intérêt de notre meilleur ami : l’automatisation !

Vous pouvez dire à Koban d’envoyer un mail automatique X jours avant que la date de fin d’engagement. Pratique, non ?

— Je lis l’article de support pour apprendre comment faire —

Automatiser la relance des factures en retards

La relance mail pour les factures en retard vous demande (énormément) de temps ? Et puis avouons-le, ce n’est pas très marrant d’écrire le même email des dizaines de fois, tous les mois !

Avec Koban, il est possible d’automatiser la relance des factures en retard de paiement. Vous personnalisez tout de A à Z : délai de la première relance, délai de la deuxième relance, email envoyé, expéditeur de l’email etc… A vous de jouer !

— Je lis l’article de support —


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