Releases notes

Koban est une plateforme qui évolue avec une nouvelle version tous les 2 mois. Retrouvez ici le détail fonctionnel des petites et grandes évolutions de la plateforme. Si vous souhaitez nous soumettre une demande d’évolution, rendez-vous dans Koban via l’Assistance pour nous envoyer un email.

Inscrivez-vous à la Newsletter de version et recevez directement toutes les nouveautés de la plateforme !

Release Note Automne 2018

Marketing

Refonte de l’éditeur de scénarios
Organisation de l’éditeur
L’éditeur sera modifié pour incorporer un composant en mode « drag and drop ». Les positions de chaque bloc (X et Y) seront sauvegardées.
Chaque étape pourra être ajoutée à partir d’une barre d’outils située sur la gauche de l’écran. L’ajout d’étape se fera également en mode drag en drop. La nouvelle étape sera reliée automatiquement à la dernière étape présente dans le scénario. Les connexions entre étapes se feront via des « connecteurs » en mode drag and drop également. Aucune modification de structure de document MongoDB ne sera réalisée pour permettre la compatibilité avec les scénarios existants. La consultation en mode « lecture » (via le menu principal et non le menu paramètres) sera également disponible et aura le même rendu que l’affichage en mode édition. Chaque étape sera supprimable.
Par ailleurs, les données suivantes seront affichées au niveau de chaque scénario : Taux d’ouverture, Taux de clic moyen, Taux de clic par ouverture, Nombre de personnes destinataires, Nombre de personnes en cours, Taux d’invalides, Taux de désinscription, Nombre de clics par lien. Cette donnée sera calculée pour l’ensemble du scénario et pourra être calculée de date à date. Enfin, ces mêmes données seront accessibles au niveau de chaque étape EMail de chaque scénario.

Analyse marketing : un indicateur « nombre de personnes » étant entrées dans le scénario sera mis en place (axe temps, tag, scénario).
Précisions sur le modèle de données
WorkflowMarketing : Il s’agit de la collection représentant chaque scénario
Étapes : dans WorkflowMarketing, un tableau d’étapes est représenté par la propriété Steps. Chaque étape est représentée par une objet WorkflowStep.
Connections : dans chaque objet WorkflowStep, un tableau de relations est disponible sous la propriété Relations.
Tests des scénarios : afin de tester les scénarios sans le service activé (cas des environnements de test et de recette), un bouton « Simuler » sera affiché au niveau du scénario en mode conception.

Emailing : Modification de l’ajout via requête
L’ajout via requête des destinataires à l’emailing a été amélioré. Désormais, un compteur affiche les destinataires déjà intégrés afin de constater l’avancement de l’intégration.

SMS : Précisions sur le texte
Le nombre de caractères autorisés ainsi que les caractères interdits ont été ajoutés au message du texte SMS au niveau de la phase de conception.

OnBoarding

  • Widget d’aide
  • Nouveaux Assistants
  • Profil Négoce
  • Modèles de document

Gestion

Prévisionnel de facturation : A la commande, X dates + montant par ligne. Saisie par % possible
Affichage sur une commande du récapitulatif + saisie par % en regroupé
Tableau récapitulatif de la facturation à venir : Numéro commande, client, date commande, statut commande, montant déjà facturé, libellé, Montant, Reste à facturer, explosion par mois sur 12 mois glissants + total par année comptable et total mois par mois.
Projection de chiffre d’affaire
Export comptable des règlements : L’export comptable des règlements est disponible en cliquant sur le bouton « Exporter les règlements » sous Gestion > Export comptable.
Un écran permet de paramétrer l’export comptable des règlements :
Le journal concerné
Le compte général
Le compte comptable pour chaque mode de règlement
Un bouton permet d’enregistrer les modifications et un autre permet d’exporter. L’écran d’export permet de lister les règlements mois par mois et de sélectionner les règlements à intégrer (règlements effectués au mois sélectionné et non comptabilisés). Enfin, le dernier écran permet de choisir le format d’export et de comptabiliser ou non les règlements.
Le format CEGID permet d’afficher les colonnes suivantes au format CSV :
Journal
Date
Compte général
Compte auxiliaire
Référence interne (Numéro Facture)
Libellé (concaténation du numéro de facture et du nom du client)
Débit
Crédit
Pour la ligne de débit, le compte général est le compte correspondant au mode de règlement, le compte secondaire est vide.
Pour la ligne de crédit, le compte général est le compte paramétré, le compte secondaire est le compte comptable du client.

Autres évolutions

Affectation de la structure en facturation dans le cas d’un compte multistructure
Désormais, avant d’affecter la facture à une structure, on effectue un nouveau test. Si la structure de l’utilisateur connecté est différente de la structure calculée via l’utilisateur de la facture (affectation du compte) ET que l’utilisateur n’a de visibilité que sur sa structure, alors on pose la facture sur la structure de l’utilisateur connecté.
Compteur de facture : Les codes MMYY se référaient à la date de création de la facture. Maintenant, il s’agit de la date de la facture qui est pris en compte pour générer le numéro.

Global

Saisie des catégories de tag via regroupement
Lorsque des tags sont paramétrés avec un regroupement ainsi qu’un ordre, la liste déroulante au niveau de la fiche de l’objet (Ajouter un tag + Icone étiquette) doit être disposée comme suit, après sélection de la catégorie :

Regroupement par ordre alphabétique
En dessous du regroupement, ordonner les tags par le champ ordre
Dans le cas où un regroupement existe sur la catégorie, alors la recherche au niveau de la zone de saisie n’est pas possible.

Tag sur saisie d’action
Lorsqu’un tag est marqué obligatoire, alors il est obligatoire au niveau de la saisie d’action.

Création d’un nouveau type de compte
A la création d’un nouveau type de compte, un tableau compte et contact avec les widgets par défaut est créé.

Release Note Eté 2018

Global

Il est possible de dupliquer une requête
Mise en place d’un module de recherche avancée

CRM

Il est possible de définir quel contact est « acheteur » dans une entreprise. Par défaut, il s’agira du contact lié à un devis ou un bon de commande client

Gestion

Multidevise sur Koban Gestion partie fournisseur
Multi Structure
L’affichage des commandes annulées est désormais possible
Il est maintenant possible de mettre à jour le stock sur une modification ou une annulation de commande, lorsqu’on a décidé de décrémenter le stock au moment de la commande client
Ajout d’une zone conditionnement d’achat au niveau des produits
Possibilité de disposer des sections sur les commandes client et les factures client
La propriété Processus a été ajoutée sur les bons de commande et les facture. Une analyse du CA est possible via cette information
Ajout d’une vue d’affichage de tous les bons de commandes, tous les bons de livraison et toutes les factures (quel que soit le statut)

Marketing

Les landing pages s’appellent maintenant point d’engagement
Refonte complète de la liste des landing pages
Refonte de la page Landing Page en « point d’engagement »
Le paramétrage des formulaires est accessible uniquement maintenant coté administrateur
Refonte du module SMS
On peut désormais passer automatiquement Optin un statut de compte (par exemple les clients). Attention à bien rester conforme à la législation en vigueur sur cet aspect
Mise en place d’une page de préférence pour le destinataire d’email. La sélection de liste de diffusion et de canal préférentiel de contact est maintenant possible
Amélioration du détail des statistiques sur les campagnes emails
On peut désormais créer un engagement offline à partir du résultat d’une requête

Modules complémentaires

Koban Data : Pistes et engagements
Sortie officielle du module Koban pour Shopify
Extranet Koban : Amélioration des possibilités de paramétrage pour la fiche « Mon compte »

Release Note Printemps 2018

Global

  • Widgets sur fiche compte et contact
  • Analyse par période : Entre date de début et date de fin
  • Nouvel indicateur : taux de nouveaux contacts
  • Mise en place de didacticiels sur la création du premier contact, de la première action et de la première facture (via le bouton d’aide)
  • Possibilité d’effectuer des tableaux d’analyse sur les objets personnalisés
  • Les tris sont maintenant possibles sur les objets personnalisés

CRM

Possibilité d’interdire la saisie de plusieurs tags de la même catégorie de tag
Il est maintenant possible de requêter sur la date de dernière action du compte, contact ou piste
Ajout de widgets temps réels en page d’accueil : Pipeline, montant total des projets en cours
Possibilité de trier les comptes par code postal
Possibilité d’afficher le commentaire de la dernière action du compte sur la liste des comptes
Signature mail : il est désormais possible de positionner un lien sur une image
EMail type : il est désormais possible d’ajouter des images à un email type et d’y positionner des liens

Gestion

Facturation périodique sur contrat
Vue des contrats à facturer
Export comptable Quadratus
Nouvelle périodicité de facturation et de durée de contrat : Trimestriel
Ajout de la notion de « Par combien » sur les produits – Mode de saisie personnalisé dans ce cas au niveau de la saisie de document de gestion (Devis, Commande, Facture)
Il est maintenant possible de supprimer des lignes sur un inventaire en cours
Vue des paiements clients : La colonne « affecté à » a été ajoutée à la liste

Marketing

Module d’affectation : Règle d’affectation possible par jour de la semaine
RGPD : Ajout d’un champ OPTIN et mise à disposition de ce champ dans l’API
Calcul de la date de dernière interaction : la date de création de la fiche est maintenant prise en compte
Les clients ne sont pas supprimés ou pseudonymisés
Le fait de cocher une liste de diffusion dans un formulaire entraine la coche du champ Optin
Ajout d’un short code sur URL de bouton afin de permettre l’Optin automatique (sans passer par une landing page)
Il est maintenant possible de saisir manuellement un engagement
Amélioration de la fiche de désinscription lorsque plusieurs newsletters sont paramétrées

Modules complémentaires

Koban Data : Ajout du flux des commandes et ajout de propriétés sur le flux des comptes
Gestion des désistements de pré-réservations : Ajout d’un statut « désisté » sur une pré-réservation et d’un bouton « Passer en désisté » au niveau de la fiche de pré-réservation validée

Release Note Hiver 2018

CRM

Envoi d’email depuis Koban : Ajout des champs CC et CCI. Possibilité de récupérer les emails des contacts associés au compte ou de personnes en interne. Possibilité également de chercher un email d’un contact présent dans la base
Agenda : Ajout d’une zone de recherche des utilisateurs dans l’agenda
Un champ de recherche au niveau d’une campagne de téléprospection a été ajouté
La date d’envoi d’un email depuis Outlook remonte désormais correctement dans Koban
Gestion des champs numéros de téléphone : Amélioration de la saisie
Depuis une requête sur un objet personnalisé on peut maintenant créer une action en masse
Si une catégorie de tag est cochée « Formulaire », alors le champ apparaît en création d’action (depuis l’agenda, le semainier, clôturer et créer et via la saisie « Plus » du fil)
Les statuts d’opportunité et le processus sont maintenant visibles au niveau du résultat de la recherche

Marketing

Mise en place d’une fonctionnalité Double OptIn
Mise en place du suivi de l’ouverture d’un devis envoyé. Possibilité de lancer un déclencheur suite à l’ouverture du devis
Possibilité de personnaliser sur chaque formulaire la finalité du traitement. Le texte apparait ensuite au niveau du code HTML généré
La durée du cookie Koban a été réduite pour mise en conformité RGPD
Affichage sur chaque fiche compte, contact ou piste d’une zone « Protection des données » rassemblant toutes les informations liées à la réglementation

Gestion

Lorsqu’on valide une commande avec un produit géré en stock, la date de prochaine livraison et la quantité à livrer s’enregistre au niveau du stock (information consultable sur la fiche stock)
Ajout compte par compte de chiffres de gestion : CA, CA N-1, Panier moyen, Nombre de factures, date de dernière facture, date de première facture. Possibilité de manipuler ces chiffres via requête
Ajout de la remise sur le tarif client
Sur chaque commande, ajout sur chaque ligne des lignes facturées, partiellement facturées, livrées, partiellement livrées
On peut désormais modifier l’étape d’un projet directement depuis la fiche Projet
La date de fin d’un contrat est maintenant modifiable
L’adresse de livraison est maintenant modifiable sur le bon de commande et le bon de livraison
Une colonne reste à facturer a été ajoutée à la liste des bons de commande

Global

Nouvelle ergonomie : La page d’accueil est désormais personnalisable profil utilisateur par profil utilisateur
Ajout de widgets à la page d’accueil : Fil, graphiques, tableaux, chiffres flash, indicateurs temps réel, Semainier, fil twitter
Widget résultat de requête : On peut afficher une liste issue d’une requête directement dans la page d’accueil
On peut désormais paramétrer les notifications d’action et de message sur le fil avec un envoi via un compte SMTP
Mise en place d’une interface de détection des doublons dans le volet Administrateur. Un bouton rapide de dédoublonnage est disponible en face de chaque ligne
Mise en conformité RGPD : Ajout des informations Droit à l’oubli, opposition à la prospection, OptOut SMS et OptOut téléprospection
Mise en conformité RGPD : Ajout et calcul d’une date de dernière interaction sur chaque piste, contact ou compte
Mise en conformité RGPD : Possibilité de supprimer ou de pseudonymiser les contacts dont la date de dernière interaction est trop lointaine
Mise en conformité RGPD : Historisation des valeurs données lors de la soumission par un contact. Export CSV de chaque information donnée par le contact
Affichage des abonnements Koban utilisateur par utilisateur et des dates de fin d’abonnement. Possibilité de commander de nouveaux abonnements en ligne
Analyse : Ajout de l’axe Structure sur l’indicateur chiffre d’affaire et montant total en commande

Analyse : Ajout de chiffres temps réel (valable à la date de consultation) : Pipeline total, Nombre d’actions en retard, Montant restant à facturer
Analyse : Ajout du chiffre flash Nombre d’opportunités gagnées
Analyse : Ajout des indicateurs durée moyenne de transformation, du panier moyen par opportunité
Amélioration de l’onboarding de Koban
Ajout de l’opérateur » sur la recherche afin de lancer une recherche exacte et non en mode « contient »

Application Mobile

Mise en place d’une vue des actions à la semaine
Les actions clôturées s’affichent désormais sur l’agenda mensuel et la vue à la semaine
Les dates de début d’actions planifiées remontent maintenant correctement dans Koban Web lorsqu’on clôture l’action depuis un mobile

API

Mise à disposition d’une méthode de consultation des stocks par produit (avec date de prochaine livraison estimée)
Ajout de la devise à l’API de création d’une commande
Ajout d’une méthode pour récupérer les tarifs clients

Extensions

Des messages d’alerte intelligible ont été ajouté lors de la validation d’une pré-réservation à destination d’un outil externe

Release Note Noël 2017

CRM

On peut lancer un publipostage depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
Un champ regroupement a été ajouté au niveau des processus de vente
On peut ordonner les statuts de compte dans le menu Koban
Les résultats de la géolocalisation sont désormais exportables sous Excel
On peut désormais importer des actions associées à des contacts
Lorsqu’on active l’horodatage des commentaires, le nom de la personne vient maintenant s’ajouter en plus de la date
Les champs « date de création » et « créé par » sont maintenant requêtables sur les actions
Module de téléprospection : La fiche contact est maintenant accessible via un lien dans la fiche d’appel
Lorsqu’un compte est présent dans plusieurs campagnes de téléprospection en cours, une alerte le mentionne
Les tags d’un contact sont maintenant consultables depuis la fiche d’appel dans le module de téléprospection
L’historique des appels est consultable contact par contact dans le module téléprospection
On peut désormais saisir des objectifs sur les opportunités processus par processus
Le bilan d’une action est désormais éditable en texte riche (mise en forme possible). On peut également l’afficher dans les listes et les requêtes

Marketing

On peut désormais lancer un scénario Marketing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé (via requête intelligente)
On peut lancer une campagne emailing depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
On peut lancer une campagne de prospection téléphonique depuis un résultat de requête sur action, opportunité ou objet personnalisé
On peut désormais affecter une campagne emailing à un utilisateur.
Lorsqu’on effectue une requête sur piste, le critère Statut n’est pas égal à CLOSED vient se positionner automatiquement. Il permet d’enlever les pistes ayant été transformées en compte ou contact
Sur une étape d’envoi de document dans un scénario Marketing, on peut préciser des destinataires en copie (pour un envoi de contrat par exemple)
Publication d’un plugin de tracking Drupal 7 et 8 https://www.drupal.org/project/koban

Gestion

On peut désormais activer la saisie d’entrée de stock ou de sortie de stock à partir d’un code barre
On peut désormais planifier des actions depuis un bon de commande ou une facture
Le fil est actif sur bon de commande et facture
Un champ commentaire a été ajouté à la fiche stock
L’analyse sur le montant global des contrats à date est désormais possible
On peut paramétrer des indicateurs sur la marge sur opportunité et sur facture dans le module Analyse
L’export de l’analytique a été enlevé de l’export comptable pour SAGE
La vue synthétique des paiements à recevoir a été revue : Tri par date de paiement décroissant par défaut. Le règlement par défaut sur une ligne est maintenant celui de la facture

Global

On peut maintenant définir si le champ « Affecté à » est obligatoire sur un objet personnalisé
Dans les listes, la largeur des colonnes sur les champs « commentaire » a été réduite
Les performances générales du module Analyse ont été améliorées
On peut désormais sortir un indicateur des éléments non renseignés dans le module analyse
La date de création et la date de modification sont maintenant affichées sur la fiche objet personnalisé
On peut maintenant requêter sur les attributs du compte (champs, champs personnalisés, tags) depuis un objet personnalisé
On peut maintenant faire une modification en masse sur un résultat de requête sur objet personnalisé
La planification d’une requête intelligente est désormais possible sur action, opportunité ou objet personnalisé
Le libellé d’un tag est désormais modifiable dans l’application. On peut au moment de la modification choisir si on applique la modification sur les tags existants ou non

Application Mobile

Les champs non renseignés s’affichent désormais en consultation sur un objet personnalisé
La synchronisation est désormais lancée automatiquement

API

On peut désormais lancer un scénario Marketing directement depuis l’API
Des méthodes d’API ont été ajoutées pour la recherche par numéro de téléphone sur compte, contact ou piste
Dans la méthode ncLead/GetPersonByEMail, les champs personnalisés ont été ajoutés au résultat

Extensions

La fiche préréservation est maintenant responsive
Dans la notification sur une préréservation à valider, un lien vers la fiche a été ajouté

Release Notes Automne 2017

Application Mobile

L’application mobile Koban est maintenant disponible sur Google Play
Amélioration globale de la stabilité de l’application
Meilleure gestion du bouton « précédent » du téléphone sur l’ensemble des écrans de l’application mobile
Correctif sur le bouton Localiser et l’affichage Google Map depuis la fiche d’une action
La zone Texte riche au niveau des objets personnalisés est maintenant multiligne

Gestion

Amélioration de la cinématique de création d’un échéancier de facture
On peut désormais modifier la date d’une échéance au niveau d’une facture
On peut désormais lancer un scénario pour la relance de factures impayées
Lorsqu’une facture est payée et qu’un scénario est lancé, alors on interrompt désormais le scénario
Mise en place d’un écran rapide de saisie des paiements. Cet écran récapitule les paiements client qui arrivent à échéance et de saisir rapidement les paiements qui ont eu lieu
Au niveau d’une requête facture, dans la vue de détail, les champs Marge et catégorie parent ont été ajoutés

Marketing

On peut désormais ajouter une étape de création d’action au niveau d’un scénario
On peut maintenant personnaliser l’expéditeur sur un déclencheur email (notamment au niveau des landing pages)
Le décalage d’heure sur l’envoi des campagnes emailing est désormais corrigé
Les images associées à des campagnes emails sont maintenant horodatées afin de garantir leur unicité, quelque soit la campagne
Les ancres dans les URL sont maintenant gérés dans les liens contenus dans un modèle d’email

CRM

Un téléprospecteur peut désormais saisir un budget sur un besoin détecté
On peut retrouver une zone téléprospection sur la fiche compte et la fiche contact
La devise d’achat est maintenant gérée au niveau du type de compte
Les devis peuvent maintenant être multidevise. Au sein d’un même compte Koban, des devis dans des devises différentes peuvent être saisis
Les décideurs sont affichés en priorité au niveau de l’encart Contacts sur la fiche compte
Au niveau du module de téléprospection, lorsqu’un nom de personne existe déjà sur l’entreprise, une alerte est affichée. La vérification de doublon sur l’email peut également être paramétrée
Dans l’export téléprospection, les champs Fonction, téléphone, mobile sur les contacts et les tags et champs personnalisés sur les comptes ont été ajoutés
La journée du Dimanche a été ajoutée sur le semainier
L’import d’actions sur contact est désormais possible

Global

Mise en place du nouveau moteur d’analyse (statistiques). Plus performant et disposant de plus de capacité au niveau des indicateurs d’analyse. Demandez l’accès auprès de votre commercial Koban
Mise en place de Koban Agence. Un même compte utilisateur Koban peut avoir accès à plusieurs comptes Koban à travers un tableau de bord
Une barre horizontale a été ajoutée pour les listes comportant de nombreuses colonnes
Le tri par date sur objet personnalisé est désormais possible
On peut désormais requêter des objets personnalisés à partir des informations du compte attaché
Un correctif a été apporté à la recherche pour une meilleure gestion du mot clé +

Intégrez vos outils préférés

Cegid
API
Linkedin
WordPress
Keyyo communications
Quadratus
Cegid
SpotHit
Google Maps
Magento
Shopify
twitter
Google agenda
Amazon Web Services
Sage

Dites-nous quels sont vos clients, nous vous dirons quelles fonctionnalités CRM KOBAN vous conviennent !

Qui sont vos clients ?…

Novamap
Capiany
Visioretraite
Lips France
Emerige
Evolution 2
Charles Viancin
Acte international
Content Side
Umaneo
Thalatoo
MTKSA
Fruisy
Alila
Grand Nancy

Seul un CRM permet de visualiser tous les indicateurs de pilotage, de les analyser factuellement avec le commercial d’une manière contradictoire et d’obtenir un engagement d’actions de sa part en fonction du diagnostic posé. [Lire le témoignage]

Finegil

KOBAN est un outil pratique et son interface est ultra motivante pour les équipes commerciales ! Notre activité commerciale a ainsi pris une nouvelle dimension et est désormais «customer focused». L’équipe support est réactive et la dimension humaine est un réel atout mis au service de ses clients.

Jessica QUINQUINET - ACTE INTERNATIONAL

Nos clients témoignent
Le blog Koban : livres blancs, actualités
Saisie des règlements clients dans Koban ou comment améliorer le recouvrement et assurer sa trésorerie ?

Saisie des règlements clients dans Koban ou comment améliorer le recouvrement et assurer sa trésorerie ?

Article en avant Facturation
Saisir et suivre les paiements des factures clients permet d’améliorer le recouvrement en relançant au bon moment, quitte à automatiser...
Lire la suite
Prospecter avec Excel

Prospecter avec Excel

Prospection
Si malgré tous nos efforts pour vous convaincre de vous équiper d’un CRM, vous n’êtes pas encore prêt (et on...
Lire la suite
Préparer une campagne email de Re-Optin de A à Z

Préparer une campagne email de Re-Optin de A à Z

Fidélisation RGPD
Je sais, vous n’en pouvez plus qu’on vous parle du RGPD… sans compter que vous devez repenser vos méthodes et...
Lire la suite
Top