SERENITEO

#TPE Témoignage client Koban : SERENITEO

Votre secteur d’activité ?

Le conseil en investissement immobilier locatif et notamment les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier). Nous proposons des solutions d’investissement sur l’immobilier d’entreprise afin de se créer et développer son patrimoine en percevant les revenus locatifs.

Qui est SERENITEO Investissement ?

Sereniteo Investissement est reconnue dans le domaine du conseil en investissement immobilier.

La Centrale des SCPI, une marque du groupe Sereniteo investissement, a été créée par 3 associés : Lionel Benhamou, Grégorie Moulinier et Véronique Baron qui depuis 2010 est devenu un acteur incontournable dans le conseil et la commercialisation de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), notamment par Internet ainsi que par sa boutique conseil dédiée en plein cœur de Paris.

Aujourd’hui, La Centrale des SCPI est le leader de la distribution de parts de SCPI en ligne.

Nous souhaitons en effet libérer nos clients de toute paperasse inutile et de méthodes de travail d’un autre âge. C’est une ambition légitime à l’heure du numérique et du développement accéléré des nouveaux modes de communication : la pierre-papier devient la pierre digitale.

Combien de collaborateurs êtes-vous ?

3 associés, moi au back office et plusieurs consultants experts pour la commercialisation de produits immobiliers de La Centrale des SCPI.

Combien d’utilisateurs de Koban ?

3 utilisateurs sur le module CRM. Je monte actuellement en compétences sur le module Marketing.

Quelle problématique générale vous a poussée à vous équiper d’un logiciel CRM ?

  • Nous avions besoin d’un lien direct outil CRM et Marketing et les campagnes emailing
  • Nous souhaitions mieux organiser la base de données clients

Quelles étaient vos problématiques de gestion commerciale ?

Nous ne pouvions pas exploiter les données clients dans la mesure où elles étaient éparpillées dans divers fichiers excel.

Quelle(s) fonctionnalité(s) en particulier recherchiez-vous ?

  • Pouvoir communiquer avec les clients sur le suivi et l’avancée de leur dossier
  • D’une manière générale, pouvoir assurer un suivi du prospect et de la vente sans déperdition de données et d’informations
  • Pouvoir segmenter simplement et rapidement notre base grâce aux tags
  • Une fois le dossier de souscription reçu, l’automatisation du suivi et gestion du dossier
  • Consolider le lien avec le client même après la vente (fidélisation)
  • Comment avez-vous connu Koban ?

Grégorie, l’un des associés, a essayé environ une dizaine de CRM sur 15 jours. Son choix s’est ensuite posé sur Koban.

Pourquoi avoir choisi Koban ?

Clarté, simplicité et couverture fonctionnelle de la plateforme qui dispose de fonctionnalités marketing avancées en plus du CRM.

Combien de temps par jour passez-vous sur Koban ?

Beaucoup ! Car je suis en train d’y intégrer tout l’historique client. Une journée type serait de 50% de mon temps quotidien passé sur Koban.

Votre fonctionnalité préférée ?

C’est surtout en fonction de ce que j’ai appris pendant la formation, j’adore le fait de pouvoir personnaliser l’approche client dans les emails !

Pouvoir tout requêter comme on veut, c’est ce qui fait vraiment sa puissance notamment par les tags.

Quels sont les bénéfices de Koban pour votre activité ?

Avoir une base de données saine, complète et centralisée nous fait gagner énormément de temps au quotidien.

Pouvoir faire du Marketing poussé permet d’exploiter notre base d’une manière optimale.

Que diriez-vous à une TPE pour la convaincre de s’équiper d’un logiciel CRM ?

J’ai justement récemment parlé de Koban à un ami qui n’était pas satisfait de son CRM !

Koban est super avec son module Marketing, l’interface est personnalisable et claire. Par ailleurs, l’équipe Koban est super réactive dès que je rencontre une difficulté. Ce n’est pas qu’un logiciel, Koban est véritablement à l’écoute de ses clients et c’est très appréciable. Vous êtes réellement dans une collaboration pour aider vos clients à améliorer leur utilisation au quotidien.

Un petit mot sur la formation Koban ?

Ce qui est bien, c’est que la formatrice maîtrisait son sujet sur le bout des doigts, aussi bien le logiciel que les attentes d’une formation Marketing. C’était intense mais j’ai énormément appris ! Une fois, j’ai fait une formation avec un autre éditeur et j’avais eu la sensation de perdre mon temps. Avec Koban c’était l’inverse, j’ai appris et j’ai vraiment vu le potentiel du logiciel et son apport pour l’entreprise. Et ce qui est rassurant c’est que Koban publie également beaucoup de ressources pour bien comprendre et progresser, on ne se retrouve jamais “seul” avec le logiciel.

Koban en 3 mots : Simplicité, personnalisable, complet.

Interview d’Audrey CHEVRON, Back office – SERENITEO Investissement


Dans la même catégorie

3 KPI marketing à suivre dans son CRM

Quels sont les 3 KPI marketing à absolument suivre dans votre CRM ?

On vous parlait, dans un article précédent, des 3 indicateurs clés à suivre pour votre gestion. Cette semaine on continue dans la lancée avec 3 KPI (key indicator performance ou indicateur clé de performance) pour suivre les résultats de vos actions de marketing digital ! En disposant d’une solution complète liant CRM et marketing, vous …

Lire la suite
L'automatisation ce n'est pas seulement pour le marketing

L’automatisation…. Ce n’est pas seulement pour le marketing !

Tout le monde vous parle sans cesse des bien-faits du marketing automation. Et ils ont raison, d’ailleurs nous ne faisons pas exception à la règle car vous savez que Koban propose des fonctionnalités avancées de marketing automation. Mais on oublie souvent de vous dire que l’automatisation ce n’est pas seulement pour le marketing ! Et …

Lire la suite
Top