Relance des factures en retard de paiement : gestion et automatisation

Recouvrement, trésorerie, impayés… pas vraiment des mots doux pour les dirigeants d’entreprises, et pourtant… Pour vous aider à structurer la relance des factures, les retards étant souvent dûs à des oublis, Koban vous propose quelques fonctionnalités bien pratiques pour gagner du temps et automatiser, au moins partiellement, ce poste.

#1 La liste des factures échues

Comme dans tous les logiciels permettant la facturation, Koban intègre la date d’échéance sur chacune de vos factures. Le délai de paiement est paramétrable par vos soins : comptant, 30 jours, ou autre délai de votre choix. Une fois la date d’échéance passée, si la facture n’est pas réglée dans Koban , elle va automatiquement entrer dans une vue bien pratique : la liste des factures échues.

— Découvrir toutes les fonctionnalités du module facturation de Koban —


Je vous rappelle au passage que vous pouvez saisir vos paiements dans Koban, et cliquer ici pour lire un article sur ce thème 🙂

Cette liste des factures échues permet dans un seul tableau de visualiser le nombre de factures concernées, le montant restant dû, les clients concernés.

La plupart du temps, le retard de paiement est simplement dû à un oubli ou un retard administratif, il ne faut donc pas avoir peur de relancer vos clients !

#2 La gestion manuelle avec les emails types

Si vous ne souhaitez pas automatiser la relance des factures, vous pouvez vous servir de cette vue des factures échues, pour planifier vos relances manuelles. C’est certes un peu chronophage, mais on préfère parfois gérer au cas par cas, c’est compréhensible !

Petit conseil quand même : si vous êtes administrateur de votre Koban, vous pouvez créer quelques emails types liés aux factures, qui vous feront gagner du temps lors de vos relances manuelles par email. Cela évite de devoir saisir à chaque fois le même texte et permet d’avoir un contenu professionnel et uniformisé. Vous pouvez nommer vos modèles relance 1, relance 2 …etc, pour les retrouver facilement.

#3 La gestion automatisée avec le scénario de relance

Autre possibilité de relance des factures permise par Koban : vous pouvez activer la relance automatique.
Cette fonctionnalité utilise le module marketing des scénarios, et fonctionne de la manière suivante :

  • Vous paramétrez une suite d’actions séparées par des délais (en général on paramètre des délais de plusieurs jours entre 2 étapes)
  • Ces actions peuvent être l’envoi d’un email pré rempli, une action créée dans Koban pour un de vos collaborateurs, voire même l’envoi d’un sms. C’est vous qui choisissez, mais un conseil : faites simple !
  • Puis vous demandez à Koban d’insérer tout client « en retard » dans ce scénario, automatiquement, lorsqu’une facture est échue sans paiement

Immense avantage de cette fonctionnalité : incontestablement le gain de temps et la rigueur de la relance, qu’on est sûr d’assurer puisque c’est automatique !

— Découvrez l’article de support —

Vous noterez que vous gardez la liberté et la souplesse de décider, sur une facture particulière, de justement ne pas la relancer automatiquement. Cela peut être le cas d’un client avec lequel vous avez des relations particulières, ou qui paie après l’échéance mais d’un commun accord avec vous.

Notre conseil sur le scénario : n’hésitez pas à utiliser une étape avec une action, par exemple après 3 relances email consécutives. Vous pouvez affecter cette action à un utilisateur de Koban en charge du recouvrement.
Cela permet, après n relances mail, de téléphoner directement au client pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, vos emails ont pu être oubliés ou mis de côté simplement faute de temps, un petit appel peut permettre de régler in fine la situation.

Si vous voulez savoir comment ça se passe dans Koban, n’hésitez pas à nous demander une démo !


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