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Module CRM Vente : gérez et développez votre activité commerciale

Quel que soit votre secteur, vous gérez forcément une relation client : de la prospection, le suivi d’un historique, la création d’un devis, une relance… L’objectif de notre module vente est d’optimiser l’ensemble de ces étapes pour vous faciliter le quotidien et gagner en efficacité.

Centralisez et structurez votre base de données

Importez vos données facilement

Koban vous permet d’importer vos données à partir de vos fichiers Excel. Vous pouvez donc facilement extraire vos données d’un autre outil pour les (ré) importer ou tout simplement importer vos fichiers de base.

Personnalisez votre interface

Koban fonctionne grâce à des « widgets ». Ces widgets sont totalement personnalisables sur une fiche (ou même sur votre page d’accueil !), ce qui vous permet de structurer l’information de la façon que vous souhaitez.

Segmentez et créez des nouveaux champs

Il existe évidemment des champs standards dans l’outil (adresse, nom, prénom, email…). Mais vous pouvez tout aussi bien créer de nouveaux champs pour segmenter votre base (secteur d’activité, effectif…). A vous de choisir !

Gérez et anticipez les ventes à venir

Suivez les ventes en cours

La vue pipeline permet d’avoir une vraie visibilité sur l’ensemble de vos projets en cours. Vous pouvez très facilement anticiper le chiffre d’affaires sur les mois à venir, prioriser les projets à relancer et suivre votre activité. C’est également LA vue qui sert de base à vos points commerciaux avec votre équipe. Toutes les étapes du processus sont personnalisables par vos soins et vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez !

Créez et envoyez des devis

Koban vous permet de créer des devis selon vos modèles (avec votre charte graphique, votre logo…) et de les envoyer de façon dématérialisée pour suivre les ouvertures. Les commerciaux peuvent également gagner du temps avec des « devis type » et réaliser des versions de devis quand le projet du client évolue ou encore grâce à la signature électronique.

Automatisez les actions commerciales à faible valeur ajoutée

L’objectif de Koban est de vous faire gagner du temps. Pour cela, il est possible d’automatiser beaucoup d’actions commerciales. Par exemple, l’envoi d’un email automatique après un rendez-vous, la création d’une action automatique dans l’agenda du commercial 7 jours après l’envoi d’un devis (pour penser à le relancer!). Ou encore, la relance automatique des devis à faible valeur ajoutée et des scénarios de sales automation.

Les fonctionnalités à ne pas manquer

Communiquez et partagez les informations clés

Le fil d’actualité pour ne rien manquer

Le fil d’actualité (à l’instar d’un fil d’actualité sur les réseaux sociaux) permet de regrouper l’ensemble des informations et tout l’historique. Par exemple, sur votre page d’accueil, vous aurez les dernières nouvelles (si une opportunité a été gagnée, qui a fait quoi etc…). Sur une fiche entreprise, vous aurez l’historique de toutes les interactions avec ce client / prospect (les mails envoyés, les rendez-vous, les commentaires, les appels etc…). Le fil sert aussi à envoyer des messages entre utilisateurs !

Un agenda partagé

Tous les utilisateurs Koban ont un agenda qui est partagé. Vous pouvez ainsi planifier des actions pour vos collaborateurs, organiser des réunions, vérifier les disponibilités… Chaque utilisateur peut recevoir une notification en cas de planification d’une action dans son agenda. Cet agenda peut être synchronisé avec Google Calendar, Outlook et Office 365.

Centralisation des documents commerciaux

Tous vos documents commerciaux (fiche produit, plaquette…) peuvent être centralisés dans Koban. Cela permet aux utilisateurs de “piocher” facilement dans la base de documents lors d’envoi d’un email ou pour consulter le tarif d’un produit par exemple.
Vous pourrez également rattacher sur les fiches les documents importants (bon de commande validé par le client, cahier des charges …)

Suivre les objectifs et les indicateurs de performance

Suivez vos indicateurs clés dès la page d’accueil

L’interface de l’outil est personnalisable. Et il est possible d’afficher, dès la page d’accueil, des indicateurs clés pour piloter votre activité. Cela peut être le montant des opportunités créées, le chiffre d’affaires, le reste à facturer… En bref, les indicateurs importants à suivre tous les jours !

Créez des tableaux de bord personnalisables

Pour aller plus loin, vous allez également pouvoir créer des tableaux de bord commerciaux. Chiffre d’affaires par commercial, par année, nombre de rendez-vous effectués, taux de transformation, montant des opportunités créées / gagnées / perdues par commerciaux etc… Il y en aura pour tous les goûts !

Ayez une vision des indicateurs sur chaque fiche

Des indicateurs sont également disponibles sur chaque fiche de votre base de données. Vous pouvez facilement les personnaliser en fonction du statut (client, prospect..) et de vos besoins. On citera notamment le montant gagné, le nombre d’opportunités en cours, ou le CA de l’année.

Qu’est-ce qu’un CRM Vente et comment optimiser votre processus commercial ?

Un CRM Vente (Customer Relationship Management) est bien plus qu’un simple logiciel de gestion client. C’est votre centre de contrôle commercial qui centralise toutes les informations de vos prospects et clients dans une base de données unifiée.

Koban CRM transforme votre approche commerciale en vous offrant une visibilité à 360° sur vos contacts et en optimisant chaque étape de votre processus de vente. De la prospection à la signature du contrat, notre solution accompagne vos équipes commerciales pour maximiser leur performance et atteindre leurs objectifs.

L’outil numéro un pour la collaboration commerciale, Koban permet à toutes vos équipes – administration des ventes, commerciaux terrain, marketing – d’accéder aux mêmes informations actualisées en temps réel, sans risque de doublon ou d’écrasement des données.

Quels sont les avantages du CRM commercial pour la vente ?

Une prospection commerciale optimisée grâce au centre de contact

Le CRM Vente Koban révolutionne votre approche de la prospection commerciale en centralisant toutes les retombées de vos actions marketing et commerciales. Notre solution transforme chaque interaction en opportunité qualifiée grâce à un système intelligent de traitement des entrants. Qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de formulaires web, d’emails ou de campagnes de prospection directe, Koban capture et organise automatiquement ces précieux contacts pour optimiser votre taux de conversion.

Le centre de contact intégré permet à vos équipes de recontacter efficacement les prospects par téléphone ou email, en s’appuyant sur un historique complet des interactions précédentes. Cette approche méthodique garantit un suivi personnalisé et professionnel qui augmente significativement vos chances de transformation.

Une visibilité complète sur vos contacts et leur potentiel

Koban CRM Vente vous offre une vision panoramique de chaque prospect et client. L’historique complet des échanges commerciaux est conservé et accessible instantanément, permettant à vos équipes de personnaliser chaque approche selon le profil et les besoins spécifiques du contact. Cette connaissance approfondie devient un avantage concurrentiel majeur lors des négociations.

La capacité de recherche avancée vous permet de retrouver instantanément un prospect selon des critères multiples comme le code postal, le secteur d’activité, l’historique des ventes ou les événements passés. Cette flexibilité de segmentation optimise vos campagnes ciblées et améliore l’efficacité de vos actions commerciales.

Des commerciaux toujours connectés et autonomes sur le terrain

L’application mobile Koban transforme vos commerciaux en véritables ambassadeurs autonomes de votre entreprise. En rendez-vous client, ils accèdent instantanément aux informations critiques comme les niveaux de stock, les conditions tarifaires ou l’historique des commandes, sans avoir besoin de contacter le siège. Cette autonomie renforce leur crédibilité et accélère le processus de décision.

La signature électronique intégrée permet de conclure les ventes directement chez le client, éliminant les délais administratifs qui peuvent faire échouer une négociation. Le catalogue produit interactif avec photos et vidéos enrichit la présentation commerciale et facilite la compréhension des offres complexes.

Un pilotage commercial précis grâce aux indicateurs de performance

Koban CRM Vente met à votre disposition des tableaux de bord analytiques qui révèlent les tendances cachées de votre activité commerciale. Les directeurs commerciaux peuvent analyser en profondeur les ventes réalisées, identifier les produits les plus performants, comprendre les habitudes d’achat des clients et optimiser le montant du panier moyen.

Ces données précieuses permettent d’identifier rapidement les opportunités de cross-selling, de développer des programmes de fidélisation ciblés et de détecter les produits en difficulté avant qu’ils n’impactent vos résultats. La capacité d’analyse prédictive vous aide à fixer des objectifs réalistes et à ajuster votre stratégie commerciale en temps réel.

Une gestion des leads qui maximise vos conversions

Le système de gestion des leads de Koban accompagne chaque prospect tout au long de son parcours d’achat, depuis le premier contact jusqu’à la signature du contrat. Cette approche méthodique garantit qu’aucune opportunity ne soit négligée ou oubliée, maximisant ainsi votre retour sur investissement marketing.

Le pipeline commercial intègre des indicateurs de probabilité de réussite affinés par l’expertise terrain de vos commerciaux. Cette combinaison entre données objectives et ressenti humain améliore la précision de vos prévisions de vente et optimise l’allocation de vos ressources commerciales sur les affaires les plus prometteuses.

Un reporting des ventes qui guide vos décisions stratégiques

Les tableaux de bord visuels de Koban offrent une compréhension immédiate de l’état de vos affaires et des performances individuelles de vos commerciaux. Ces informations stratégiques vous permettent de mesurer précisément le nombre de points de contact nécessaires pour conclure une vente et d’identifier les étapes critiques de votre tunnel de conversion.

Les rapports personnalisables se concentrent sur les métriques qui comptent vraiment pour votre activité, que vous souhaitiez analyser les performances par produit, par commercial ou par période. Cette granularité d’analyse révèle les leviers de croissance cachés et guide vos investissements futurs vers les actions les plus rentables.

“C’est un investissement pour travailler mieux. Il y a moins de risques, on croyait qu’on perdait tout avec Excel. Tout est inscrit et facile à lire dans une fiche contact. On souffre moins pour faire le même boulot ”
Margot VesvreEn charge du déploiement CRM chez PCI

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